Kristal RM

Analýza A Revize Aplikací Pro Android: Kristal RM, Vyvinuté Společností Kristal: Digital Wealth Manager. Uvedeno V Kategorii Byznys. Aktuální Verze Je 1.04.00, Aktualizována Na 17/07/2024 . Podle Recenzí Uživatelů Na Google Play: Kristal RM. Dosaženo Více Než 2 Tisíc Instalací. Kristal RM Má V Současné Době Recenze 1, Průměrné Hodnocení 5.0 Hvězd

Kristal.AI je správcem bohatství pro digitální éru. Umožňujeme investorům získat přístup k široké škále investičních řešení po celém světě.

Kristal RM je řešení určené pro VÁS, tj. Bohatí poradci, distributoři a plánovači. Jedná se o platformu pro správu bohatství typu „vše v jednom“. Můžete spravovat vztahy, kontrolovat portfolia a hledat skvělé investiční nápady pro své klienty. Má vše od akcií a ETF až po zajišťovací fondy, fondy VC a akcie před IPO.

Získáte také nejlepší AI a poradní tým, který vám po celou dobu pomůže. Pokud tedy chcete digitalizovat své bohatství, Kristal RM je pro vás dokonalým řešením.

Řízení vztahů

Připojte se, spravujte a komunikujte s klienty. Nezáleží na tom kde jsi. Můžete udělat KYC pro své klienty, posílat jim oznámení, udržovat si poznámky a sledovat své úkoly. Má funkce CRM jako
Hromadné zasílání zpráv
Záložky
Nahrání dokumentu
Sledování aktivity
Sledovač úloh
Vytváření a monitorování portfolia

Vytváření personalizovaného portfolia je u nás super snadné. Naše oceněné Algo a poradní tým vám pomohou vybrat to nejlepší pro vašeho klienta.

Zkontrolujte a sledujte globální investice klientů napříč účty. Pokud máte souhlas, můžete za ně dokonce investovat nebo vyvažovat. Nyní můžete spravovat více aktiv na RM.

Názory zákazníků

Naše analytické nástroje vám pomohou zůstat před vašimi klienty. Získáte vhled do jejich zájmů a lajků. Abyste mohli poskytovat rady, které jsou aktuální a relevantní.

Uspořádejte se
Děláme vás super efektivní. Můžete vytvářet úkoly pro sebe a své kolegy. Můžete si vybrat své klíčové účty, přidat do nich návrhy záložek a v případě potřeby je upozornit, aby podnikli kroky.

Týmový výkon
Nejen sebe, ale aplikace vám také umožňuje spravovat váš tým. Získáte „Boží pohled“ na aktiva a vztahy spravované vaším týmem. Toto je podnikové řešení pro vaše podnikové potřeby.

Chcete-li zaregistrovat sebe nebo svou praxi bohatství. Spojte se s námi zde