Wealthbox

Analýza A Revize Aplikací Pro Android: Wealthbox, Vyvinuté Společností Wealthbox. Uvedeno V Kategorii Byznys. Aktuální Verze Je 2.7.113, Aktualizována Na 27/06/2025 . Podle Recenzí Uživatelů Na Google Play: Wealthbox. Dosaženo Více Než 5 Tisíc Instalací. Wealthbox Má V Současné Době Recenze 131, Průměrné Hodnocení 4.5 Hvězd

Wealthbox je doprovodná mobilní aplikace pro webové Wealthbox CRM pro finanční poradce. S touto plnohodnotnou aplikací CRM můžete snadno spravovat své vztahy se zákazníky a udržovat aktuální informace o aktivitách ve vaší firmě.

Významné vlastnosti:

• „Dnešní zobrazení“, které zpracovává nadcházející položky, které vyžadují vaši pozornost
• Nově upravená stránka Záznamu kontaktů s „Rychlými akcemi“, jako je volání po kliknutí, e-mail a nahrávání fotografií
• Integrace portfolia
• Získejte přístup k Mapám Google v kontaktech pro jednotlivé trasy
• Přepracovaný kalendář pro zobrazení měsíce, 4 dnů a jednoho dne
• Jednoduché a bezpečné přihlášení s podporou funkce Autofill & Smart Lock
• Aktivita Stream pro zobrazení aktualizací a spolupráci
• Kontakt Management pro sledování poznámek o klientech
• Správa úkolů pro organizaci vaší praxe
• Kalendář s podporou dvoucestné synchronizace služby Kalendář Google
• Řízení příležitostí pro řízení podniku
• Projektový management organizovat cokoliv
• Úplná synchronizace dat s webovým systémem Wealthbox CRM