Wealthbox

Análisis Y Revisión De La Aplicación Android: Wealthbox, Desarrollado Por Wealthbox. Listado En La Categoría Empresa. La Versión Actual Es 2.7.113, Actualizada En 27/06/2025 . Según Las Revisiones De Los Usuarios En Google Play: Wealthbox. Logró Más De 5 Mil Instalaciones. Wealthbox Actualmente Tiene Revisiones De 131, Calificación Promedio De 4.5 Estrellas

Wealthbox es la aplicación móvil complementaria de Wealthbox CRM basada en la web para asesores financieros. Administre sus relaciones con los clientes con facilidad y manténgase actualizado sobre las actividades dentro de su empresa con esta aplicación de CRM con todas las funciones.

Características notables:

• Una "Vista de hoy" que muestra los próximos artículos que requieren su atención
• Página de registro de contactos recientemente rediseñada con “Acciones rápidas”, como hacer clic para llamar, enviar por correo electrónico y subir fotos.
• Integraciones de cartera
• Acceda a Google Maps en Contactos para obtener indicaciones detalladas
• Calendario rediseñado para vistas de mes, 4 días y un día.
• Inicio de sesión simple y seguro con soporte para autocompletar y bloqueo inteligente
• Secuencia de actividad para ver actualizaciones y colaborar.
• Póngase en contacto con la Administración para realizar un seguimiento de las notas sobre los clientes
• Gestión de tareas para organizar tu práctica.
• Calendario con soporte para la sincronización bidireccional de Google Calendar
• Gestión de oportunidades para gestionar negocios.
• Gestión de proyectos para organizar cualquier cosa.
• Sincronización de datos completa con Wealthbox CRM basado en la web