Wealthbox

Analiza I Pregled Android Aplikacija: Wealthbox, Razvijen Od Wealthbox. Navedeno U Kategoriji Djelatnost. Trenutna Verzija Je 2.7.113, Ažurirana Na 27/06/2025 . Prema Recenzijama Korisnika Na Google Playu: Wealthbox. Postignute Više Od 5 Tisuća Instalacije. Wealthbox Trenutno Ima 131 Recenzije, Prosječna Ocjena 4.5 Zvijezda

Wealthbox je prateća mobilna aplikacija za web-bazirani Wealthbox CRM za financijske savjetnike. Upravljajte odnosima s klijentima s lakoćom i ostanite up-to-date na aktivnosti unutar vaše tvrtke s ovom potpuno opremljenom CRM aplikacijom.

Značajne značajke:

• “Današnji pogled” koji prikazuje nadolazeće stavke koje zahtijevaju vašu pažnju
• Nova redizajnirana stranica za snimanje kontakata s “Brzim radnjama”, kao što su klikni za poziv, e-poštu i prijenos fotografija
• Portfolio integracije
• Pristupite Google kartama u Kontaktima za detaljne upute
• Redizajniran kalendar za mjesečne, četverodnevne i jednodnevne prikaze
• Jednostavna i sigurna prijava s podrškom za automatsko popunjavanje i pametno zaključavanje
• Stream aktivnosti za pregled ažuriranja i suradnju
• Upravljanje kontaktima za praćenje bilješki o klijentima
• Upravljanje zadacima za organiziranje prakse
• Kalendar s podrškom za dvosmjernu sinkronizaciju Google kalendara
• Upravljanje mogućnostima za upravljanje poslovanjem
• Upravljanje projektima za organiziranje bilo čega
• Potpuna sinkronizacija podataka s web-baziranim Wealthbox CRM-om