Wealthbox

Android Alkalmazás Elemzése És Áttekintése: Wealthbox, A Wealthbox Fejlesztése. Felsorolva A Vállalkozás Kategóriában. A Jelenlegi Verzió A 2.7.113, A 27/06/2025 -Es Frissítésű. A Felhasználói Vélemények Szerint A Google Play: Wealthbox. Több Mint 5 Ezer Telepítés. A Wealthbox Jelenleg 131 -As Értékeléssel Rendelkezik, Az Átlagos Minősítés 4.5 Csillag

A Wealthbox a mobilalkalmazás a webes Wealthbox CRM-hez a pénzügyi tanácsadók számára. Kezelje az ügyfélkapcsolatait könnyedén, és naprakészen tartsa a cégen belüli tevékenységeket ezzel a teljes funkcionalitású CRM alkalmazással.

Jelentős jellemzők:

• A „mai nézet”, amely felöleli a figyelmet igénylő közelgő elemeket
• Újonnan átalakított Kapcsolatfelvétel oldal „Gyors műveletekkel”, például kattintással, e-mailben és fotófeltöltéssel
• Portfolio integrációk
• Hozzáférés a Google Térképhez a kapcsolattartás irányban
• A hónap, 4 napos és egynapos nézetek újratervezett naptára
• Egyszerű és biztonságos bejelentkezés az Autofill & Smart Lock támogatásával
• Aktivitási adatfolyam a frissítések megtekintéséhez és az együttműködéshez
• Kapcsolatfelvétel az ügyfelekkel kapcsolatos megjegyzések nyomon követéséhez
• Feladatkezelés a gyakorlatának megszervezéséhez
• Naptárolás a Google Naptár kétirányú szinkronizálásával
• Lehetőség menedzsment az üzletek kezeléséhez
• A projekt menedzsmentje, hogy bármit megszervezzen
• Teljes adatszinkronizálás a webalapú Wealthbox CRM rendszerrel