Wealthbox
ファイナンシャルアドバイザーのためのCRM
アプリの詳細
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アプリの説明
Androidアプリの分析とレビュー：Wealthboxによって開発されたWealthbox。 ビジネスカテゴリにリストされています。現在のバージョンは2.7.113で、 27/06/2025 に更新されます。ユーザーによると、Google Play：Wealthbox。 5 千を超えるインストールを達成しました。 Wealthboxには現在、131のレビューがあり、平均評価は4.5星です
Wealthboxは、ファイナンシャルアドバイザーのためのWebベースのWealthbox CRMのコンパニオンモバイルアプリです。このフル機能のCRMアプリを使用して、簡単に顧客との関係を管理し、社内の活動を最新の状態に保ちます。注目すべき機能：
•あなたの注意を必要とする今後のアイテムを浮上させる「今日のビュー」
•クリックツーコール、電子メール、写真のアップロードなどの「クイックアクション」を使用して、連絡先レコードのページを新しく再設計しました。
•ポートフォリオ統合
•連絡先でGoogleマップにアクセスして順番を確認する
•月、4日、1日の表示用にカレンダーを再設計
•オートフィルとスマートロックをサポートするシンプルで安全なログイン
•アップデートを表示して共同作業を行うためのActivity Stream
•クライアントに関するメモを追跡するための連絡先管理
•あなたの練習を整理するためのタスク管理
•Googleカレンダーの双方向同期をサポートするカレンダー
•ビジネスを管理するための機会管理
•何でも整理するためのプロジェクト管理
•WebベースのWealthbox CRMとの完全データ同期
現在、バージョン2.7.113を提供しています。これは、最新の最適化されたバージョンです。多くの異なるデバイスに適しています。 Google Playストアやホストしている他のバージョンから直接Apkを直接ダウンロードしてください。さらに、登録なしでダウンロードでき、ログインは不要です。
Samsung, Xiaomi, Huawei, Oppo, Vivo, Motorola, LG, Google, OnePlus, Sony, Tablet ...用の2000+を使用可能なデバイスを超えて、非常に多くのオプションを備えています。デバイスに合ったゲームやソフトウェアを選択するのは簡単です。
Google App Storeのデバイスの側面からの国の制限や制限がある場合、それは役に立つことがあります。
Changelog / What's New
• Bug fixes & performance improvements