Wealthbox

Analýza A Recenzia Aplikácií Pre Android: Wealthbox, Vyvinutý Spoločnosťou Wealthbox. Uvedené V Kategórii Biznis. Aktuálna Verzia Je 2.7.113, Aktualizovaná Na 27/06/2025 . Podľa Recenzií Používateľov V Službe Google Play: Wealthbox. Dosiahnuté Viac Ako Inštalácie 5 Tisíc. Wealthbox V Súčasnosti Má 131 Recenzií, Priemerné Hodnotenie 4.5 Hviezd

Wealthbox je sprievodná mobilná aplikácia pre webový Wealthbox CRM pre finančných poradcov. Jednoducho spravujte svoje vzťahy so zákazníkmi a s touto plnohodnotnou CRM aplikáciou môžete kedykoľvek aktualizovať informácie o aktivitách vo vašej firme.

Významné funkcie:

• „Dnešné zobrazenie“, ktoré spracúva nadchádzajúce položky, ktoré vyžadujú vašu pozornosť
• Novo prepracovaná stránka Záznamu kontaktov s „Rýchlymi akciami“, ako je kliknutie, e-mail a odovzdávanie fotografií
• Integrácia portfólia
• Prístup k službe Mapy Google v kontaktoch pre jednotlivé trasy
• Prepracovaný kalendár pre zobrazenie mesiaca, 4 dní a jedného dňa
• Jednoduché a bezpečné prihlásenie s podporou automatického dopĺňania a funkcie Smart Lock
• Aktivita Stream na zobrazenie aktualizácií a spoluprácu
• Obráťte sa na Manažment a sledujte poznámky o klientoch
• Riadenie úloh na organizáciu vašej praxe
• Kalendár s podporou obojsmernej synchronizácie služby Kalendár Google
• Manažment príležitostí na riadenie podnikania
• Projektový manažment na organizovanie čohokoľvek
• Úplná synchronizácia údajov s webovým systémom Wealthbox CRM