Wealthbox
CRM pro finanční poradce
Informace O Aplikaci
Advertisement
Popis Aplikace
Analýza A Revize Aplikací Pro Android: Wealthbox, Vyvinuté Společností Wealthbox. Uvedeno V Kategorii Byznys. Aktuální Verze Je 2.7.113, Aktualizována Na 27/06/2025 . Podle Recenzí Uživatelů Na Google Play: Wealthbox. Dosaženo Více Než 5 Tisíc Instalací. Wealthbox Má V Současné Době Recenze 131, Průměrné Hodnocení 4.5 Hvězd
Wealthbox je doprovodná mobilní aplikace pro webové Wealthbox CRM pro finanční poradce. S touto plnohodnotnou aplikací CRM můžete snadno spravovat své vztahy se zákazníky a udržovat aktuální informace o aktivitách ve vaší firmě.Významné vlastnosti:
• „Dnešní zobrazení“, které zpracovává nadcházející položky, které vyžadují vaši pozornost
• Nově upravená stránka Záznamu kontaktů s „Rychlými akcemi“, jako je volání po kliknutí, e-mail a nahrávání fotografií
• Integrace portfolia
• Získejte přístup k Mapám Google v kontaktech pro jednotlivé trasy
• Přepracovaný kalendář pro zobrazení měsíce, 4 dnů a jednoho dne
• Jednoduché a bezpečné přihlášení s podporou funkce Autofill & Smart Lock
• Aktivita Stream pro zobrazení aktualizací a spolupráci
• Kontakt Management pro sledování poznámek o klientech
• Správa úkolů pro organizaci vaší praxe
• Kalendář s podporou dvoucestné synchronizace služby Kalendář Google
• Řízení příležitostí pro řízení podniku
• Projektový management organizovat cokoliv
• Úplná synchronizace dat s webovým systémem Wealthbox CRM
V Současné Době Nabízíme Verzi 2.7.113. Toto Je Naše Nejnovější, Nejvíce Optimalizovaná Verze. Je Vhodný Pro Mnoho Různých Zařízení. Zdarma Ke Stažení Přímo Apk Z Obchodu Google Play Nebo Jiných Verzí, Které Hostujeme. Kromě Toho Si Můžete Stáhnout Bez Registrace A Bez Nutnosti Přihlášení.
Máme Více Než 2000+ K Dispozici Zařízení Pro Samsung, Xiaomi, Huawei, Oppo, Vivo, Motorola, LG, Google, OnePlus, Sony, Tablet ... S Tolika Možnostmi, Je Pro Vás Snadné Vybrat Si Hry Nebo Software, Který Odpovídá Vašemu Zařízení.
Může Se Hodit, Pokud Existují Nějaká Omezení Země Nebo Omezení Ze Strany Zařízení V Obchodě Google App Store.
Co Je Nového
• Bug fixes & performance improvements
Ohodnoťte A Zkontrolujte V Obchodě Google Play
Celkový Počet Instalací (Odhadovaný)
Odhad Celkového Počtu Instalací Na Google Play, Aproximované Z Počtu Hodnocení A Instalačních Mezí Dosažených Na Google Play.Tyto Aplikace Se Vám Také Mohou Líbit
Discover Apps
Populární Aplikace
Populární Nové Aplikace
- All Document Reader:PDF Viewer
- Faktura, účetnictví a nabídky
- Didan POS: Cafe Restaurant
- Boards.com
- Časový výkaz - Pracovní doba
- Faktura Jednoduché
- Adobe Scan AI PDF Scanner, OCR
- OnPhone: druhé telefonní číslo
- Scan Hero: Skener dokumentů
- Tiny Scanner - PDF Scanner App
- Flyers, Poster Maker, Design
- iScanner - PDF Scanner App
Nedávné Komentáře
Rich Eddy
Mediocre and buggy. I really want to like this. I really need to like this. But there are usability issues with the Android app that compound the usability issues with the underlying service. It seems many issues have gone uncorrected. Too many missing features. Hoping for improvement.
Louis Czerwinski (Lou)
App is pretty well done. Would be great to have some additional features such as automatic call logging from mobile phone based on the incoming number which could automatically bring a screen up to enter a note. Also instead of widgets for Android would be nice. Specifically a widget for tasks
A Google user
Almost perfect. I would go 4.75 stars. It's so intuitive and easy to use that there is almost no learning curve to adopt. The app is slick too. Also they are always pushing to improve and actually listen to feedback. It's my 3rd CRM, and my last!
Kenneth Tucker
I haven't found anything that the app can't do for my practice. I don't need to use the app often, but it's almost flawless when I do.
Larry Mengerink
This app does a good job syncing, but as a phone app, it could be better. If a meeting or task is scheduled, you're not notified on the app that something must be done. Very frustrating and hopefully something that is addressed in future updates.
A Google user
Props for finally getting us Android users a fully functional app that mostly does everything the desktop app does. I've been using it and it's been working fast and easy. Better late than never. Thanks guys!
A Google user
Awesome tool for my financial services practice. Switched from Hubspot. Not five stars because it could use more integration, such as email marketing, booking system, and SMS sending. But other than that it is awesome!
Peter Finn
Fully functional mobile app. Able to take notes right after client meetings or put in tasks on the road. Edit: two and a half years into using Wealthbox and I totally love it and the app. It is way better than the crm my old big box firm used.