Wealthbox
CRM für Finanzberater
App Info
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App Beschreibung
Android -App -Analyse Und -Übersicht: Wealthbox, Entwickelt Von Wealthbox. In Der Kategorie Büro Aufgeführt. Die Aktuelle Version Ist 2.7.113, Aktualisiert Unter 27/06/2025 . Laut Benutzern Bewertungen Auf Google Play: Wealthbox. Über 5 Tausend -Installationen Erreicht. Wealthbox Hat Derzeit 131 Bewertungen, Durchschnittliche Bewertung 4.5 Stars
Wealthbox ist die mobile Begleit-App zu webbasiertem Wealthbox CRM für Finanzberater. Verwalten Sie Ihre Kundenbeziehungen mit Leichtigkeit und bleiben Sie mit dieser CRM-App mit vollem Funktionsumfang über Aktivitäten in Ihrem Unternehmen auf dem Laufenden.Bemerkenswerte Eigenschaften:
• Eine „Heute-Ansicht“, in der bevorstehende Elemente angezeigt werden, die Ihre Aufmerksamkeit erfordern
• Neu gestaltete Kontaktdatensatzseite mit „Schnellaktionen“ wie Anrufen per Mausklick, E-Mail und Hochladen von Fotos
• Portfolio-Integrationen
• Greifen Sie auf Google Maps in den Kontakten zu, um eine detaillierte Wegbeschreibung zu erhalten
• Neu gestalteter Kalender für Monats-, Viertages- und Einzeltagesansichten
• Einfache und sichere Anmeldung mit Unterstützung für Autofill & Smart Lock
• Activity Stream zum Anzeigen von Updates und zur Zusammenarbeit
• Wenden Sie sich an das Management, um Notizen zu Kunden zu verfolgen
• Aufgabenverwaltung, um Ihre Praxis zu organisieren
• Kalender mit Unterstützung für die bidirektionale Synchronisierung von Google Kalender
• Opportunity Management zur Geschäftsverwaltung
• Projektmanagement, um alles zu organisieren
• Vollständige Datensynchronisierung mit webbasiertem Wealthbox CRM
Wir Bieten Derzeit Version 2.7.113 An. Dies Ist Unsere Neueste, Optimierteste Version. Es Ist Für Viele Verschiedene Geräte Geeignet. Kostenloser Download Direkt Apk Aus Dem Google Play Store Oder Anderen Versionen, Die Wir Hosten. Darüber Hinaus Können Sie Ohne Anmeldung Und Ohne Anmeldung Herunterladen.
Wir Haben Mehr Als 2000+ Verfügbare Geräte Für Samsung, Xiaomi, Huawei, Oppo, Vivo, Motorola, LG, Google, OnePlus, Sony, Tablet ... Mit So Vielen Optionen, Dass Sie Spiele Oder Software, Die Zu Ihrem Gerät Passen, Einfach Sind.
Es Kann Nützlich Sein, Wenn Es Im Google App Store Eine Beschränkung Des Landes Oder Beschränkungen Von Der Seite Ihres Geräts Gibt.
Was Ist Neu
• Bug fixes & performance improvements
Bewerten Und Überprüfung Im Google Play Store
Gesamtzahl Der Installationen (*Geschätzt)
Schätzung Der Gesamtzahl Der Installationen In Google Play, Approximiert Von Der Anzahl Der Bewertungen Und Installationsgrenzen, Die Bei Google Play Erreicht Werden.
Discover Apps
Beliebte Apps
Beliebte Neue Apps
- All Document Reader:PDF Viewer
- Rechnung und Angebot App
- FAX-App: Fax vom Handy
- Boards
- TSQ Arbeitszeiterfassung
- Tunder · Kassen · Kassensystem
- Kassensystem - W&O POS (Pro)
- Rechnung ohne Mühe
- Adobe Scan AI PDF Scanner, OCR
- Logo Maker : Graphic Designer
- Wabi - Virtuelle Telefonnummer
- Tiny Scanner : PDF Scanner App
Neuere Kommentare
Rich Eddy
Mediocre and buggy. I really want to like this. I really need to like this. But there are usability issues with the Android app that compound the usability issues with the underlying service. It seems many issues have gone uncorrected. Too many missing features. Hoping for improvement.
Louis Czerwinski (Lou)
App is pretty well done. Would be great to have some additional features such as automatic call logging from mobile phone based on the incoming number which could automatically bring a screen up to enter a note. Also instead of widgets for Android would be nice. Specifically a widget for tasks
A Google user
Almost perfect. I would go 4.75 stars. It's so intuitive and easy to use that there is almost no learning curve to adopt. The app is slick too. Also they are always pushing to improve and actually listen to feedback. It's my 3rd CRM, and my last!
Kenneth Tucker
I haven't found anything that the app can't do for my practice. I don't need to use the app often, but it's almost flawless when I do.
Larry Mengerink
This app does a good job syncing, but as a phone app, it could be better. If a meeting or task is scheduled, you're not notified on the app that something must be done. Very frustrating and hopefully something that is addressed in future updates.
A Google user
Props for finally getting us Android users a fully functional app that mostly does everything the desktop app does. I've been using it and it's been working fast and easy. Better late than never. Thanks guys!
A Google user
Awesome tool for my financial services practice. Switched from Hubspot. Not five stars because it could use more integration, such as email marketing, booking system, and SMS sending. But other than that it is awesome!
Peter Finn
Fully functional mobile app. Able to take notes right after client meetings or put in tasks on the road. Edit: two and a half years into using Wealthbox and I totally love it and the app. It is way better than the crm my old big box firm used.