Wealthbox
CRM para asesores financieros
Información De La Aplicación
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Descripción De La Aplicación Descripción
Análisis Y Revisión De La Aplicación Android: Wealthbox, Desarrollado Por Wealthbox. Listado En La Categoría Empresa. La Versión Actual Es 2.7.113, Actualizada En 27/06/2025 . Según Las Revisiones De Los Usuarios En Google Play: Wealthbox. Logró Más De 5 Mil Instalaciones. Wealthbox Actualmente Tiene Revisiones De 131, Calificación Promedio De 4.5 Estrellas
Wealthbox es la aplicación móvil complementaria de Wealthbox CRM basada en la web para asesores financieros. Administre sus relaciones con los clientes con facilidad y manténgase actualizado sobre las actividades dentro de su empresa con esta aplicación de CRM con todas las funciones.Características notables:
• Una "Vista de hoy" que muestra los próximos artículos que requieren su atención
• Página de registro de contactos recientemente rediseñada con “Acciones rápidas”, como hacer clic para llamar, enviar por correo electrónico y subir fotos.
• Integraciones de cartera
• Acceda a Google Maps en Contactos para obtener indicaciones detalladas
• Calendario rediseñado para vistas de mes, 4 días y un día.
• Inicio de sesión simple y seguro con soporte para autocompletar y bloqueo inteligente
• Secuencia de actividad para ver actualizaciones y colaborar.
• Póngase en contacto con la Administración para realizar un seguimiento de las notas sobre los clientes
• Gestión de tareas para organizar tu práctica.
• Calendario con soporte para la sincronización bidireccional de Google Calendar
• Gestión de oportunidades para gestionar negocios.
• Gestión de proyectos para organizar cualquier cosa.
• Sincronización de datos completa con Wealthbox CRM basado en la web
Actualmente Estamos Ofreciendo La Versión 2.7.113. Esta Es Nuestra Última Versión Más Optimizada. Es Adecuado Para Muchos Dispositivos Diferentes. Descarga Gratuita Directamente Apk De Google Play Store U Otras Versiones Que Estamos Alojando. Además, Puede Descargar Sin Registro Y No Se Requiere Inicio De Sesión.
Tenemos Más Que Dispositivos Disponibles De 2000+ Para Samsung, Xiaomi, Huawei, Oppo, Vivo, Motorola, LG, Google, OnePlus, Sony, Tablet ... Con Tantas Opciones, Es Fácil Para Usted Elegir Juegos O Software Que Se Ajusten A Su Dispositivo.
Puede Ser Útil Si Hay Restricciones De País O Restricciones Del Lado De Su Dispositivo En La Tienda De Aplicaciones De Google.
Qué Hay De Nuevo
• Bug fixes & performance improvements
Califique Y Revise En Google Play Store
Número Total De Instalaciones (*Estimado)
Estimación Del Número Total De Instalaciones En Google Play, Aproximado Del Número De Clasificaciones E Instalación De Límites Logrados En Google Play.También Puede Que Te Gusten Estas Aplicaciones
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Comentarios Recientes
Rich Eddy
Mediocre and buggy. I really want to like this. I really need to like this. But there are usability issues with the Android app that compound the usability issues with the underlying service. It seems many issues have gone uncorrected. Too many missing features. Hoping for improvement.
Louis Czerwinski (Lou)
App is pretty well done. Would be great to have some additional features such as automatic call logging from mobile phone based on the incoming number which could automatically bring a screen up to enter a note. Also instead of widgets for Android would be nice. Specifically a widget for tasks
A Google user
Almost perfect. I would go 4.75 stars. It's so intuitive and easy to use that there is almost no learning curve to adopt. The app is slick too. Also they are always pushing to improve and actually listen to feedback. It's my 3rd CRM, and my last!
Kenneth Tucker
I haven't found anything that the app can't do for my practice. I don't need to use the app often, but it's almost flawless when I do.
Larry Mengerink
This app does a good job syncing, but as a phone app, it could be better. If a meeting or task is scheduled, you're not notified on the app that something must be done. Very frustrating and hopefully something that is addressed in future updates.
A Google user
Props for finally getting us Android users a fully functional app that mostly does everything the desktop app does. I've been using it and it's been working fast and easy. Better late than never. Thanks guys!
A Google user
Awesome tool for my financial services practice. Switched from Hubspot. Not five stars because it could use more integration, such as email marketing, booking system, and SMS sending. But other than that it is awesome!
Peter Finn
Fully functional mobile app. Able to take notes right after client meetings or put in tasks on the road. Edit: two and a half years into using Wealthbox and I totally love it and the app. It is way better than the crm my old big box firm used.