Wealthbox
CRM pour conseillers financiers
Informations Sur L'application
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Description De L'application
Analyse Et Revue Des Applications Android: Wealthbox, Développée Par Wealthbox. Inscrit Dans La Catégorie Professionnel. La Version Actuelle Est 2.7.113, Mise À Jour Le 27/06/2025 . Selon Les Avis Des Utilisateurs Sur Google Play: Wealthbox. Atteint Plus De 5 Mille Installations. Wealthbox A Actuellement 131 Revues, Note Moyenne 4.5 Étoiles
Wealthbox est l'application mobile associée à Wealthbox CRM sur le Web pour les conseillers financiers. Gérez facilement vos relations avec la clientèle et restez au courant des activités de votre entreprise avec cette application de CRM complète.Caractéristiques notables:
• Une «vue du jour» faisant apparaître les éléments à venir qui requièrent votre attention.
• Page d'enregistrement de contact récemment modifiée avec des «actions rapides» telles que cliquer pour appeler, envoyer par courrier électronique et télécharger des photos
• Intégrations de portefeuille
• Accéder à Google Maps sur Contacts pour obtenir des instructions détaillées
• Calendrier repensé pour les affichages mensuels, journaliers et uniques
• Connexion simple et sécurisée avec prise en charge de la saisie automatique et du verrouillage intelligent
• Flux d'activité pour afficher les mises à jour et collaborer
• Gestion des contacts pour suivre les notes sur les clients
• Gestion des tâches pour organiser votre pratique
• Calendrier avec prise en charge de la synchronisation bidirectionnelle Google Agenda
• Gestion des opportunités pour gérer les affaires
• Gestion de projet pour tout organiser
• Synchronisation complète des données avec Wealthbox CRM sur le Web
Nous Proposons Actuellement La Version 2.7.113. Il S'agit De Notre Dernière Version La Plus Optimisée. Il Convient À De Nombreux Appareils Différents. Téléchargement Gratuit Directement Apk Depuis Le Google Play Store Ou D'autres Versions Que Nous Organisons. De Plus, Vous Pouvez Télécharger Sans Enregistrement Et Aucune Connexion Requise.
Nous Avons Plus Que Des Appareils Disponibles 2000+ Pour Samsung, Xiaomi, Huawei, Oppo, Vivo, Motorola, LG, Google, OnePlus, Sony, Tablet ... Avec Autant D'options, Il Est Facile Pour Vous De Choisir Des Jeux Ou Des Logiciels Qui Correspondent À Votre Appareil.
Il Peut Être Utile S'il Y A Des Restrictions De Pays Ou Des Restrictions Sur Le Côté De Votre Appareil Sur Le Google App Store.
Quoi De Neuf
• Bug fixes & performance improvements
Commentaires Récents
Rich Eddy
Mediocre and buggy. I really want to like this. I really need to like this. But there are usability issues with the Android app that compound the usability issues with the underlying service. It seems many issues have gone uncorrected. Too many missing features. Hoping for improvement.
Louis Czerwinski (Lou)
App is pretty well done. Would be great to have some additional features such as automatic call logging from mobile phone based on the incoming number which could automatically bring a screen up to enter a note. Also instead of widgets for Android would be nice. Specifically a widget for tasks
A Google user
Almost perfect. I would go 4.75 stars. It's so intuitive and easy to use that there is almost no learning curve to adopt. The app is slick too. Also they are always pushing to improve and actually listen to feedback. It's my 3rd CRM, and my last!
Kenneth Tucker
I haven't found anything that the app can't do for my practice. I don't need to use the app often, but it's almost flawless when I do.
Larry Mengerink
This app does a good job syncing, but as a phone app, it could be better. If a meeting or task is scheduled, you're not notified on the app that something must be done. Very frustrating and hopefully something that is addressed in future updates.
A Google user
Props for finally getting us Android users a fully functional app that mostly does everything the desktop app does. I've been using it and it's been working fast and easy. Better late than never. Thanks guys!
A Google user
Awesome tool for my financial services practice. Switched from Hubspot. Not five stars because it could use more integration, such as email marketing, booking system, and SMS sending. But other than that it is awesome!
Peter Finn
Fully functional mobile app. Able to take notes right after client meetings or put in tasks on the road. Edit: two and a half years into using Wealthbox and I totally love it and the app. It is way better than the crm my old big box firm used.