Wealthbox
CRM pénzügyi tanácsadók számára
Alkalmazásinformáció
Advertisement
Alkalmazásleírás
Android Alkalmazás Elemzése És Áttekintése: Wealthbox, A Wealthbox Fejlesztése. Felsorolva A Vállalkozás Kategóriában. A Jelenlegi Verzió A 2.7.113, A 27/06/2025 -Es Frissítésű. A Felhasználói Vélemények Szerint A Google Play: Wealthbox. Több Mint 5 Ezer Telepítés. A Wealthbox Jelenleg 131 -As Értékeléssel Rendelkezik, Az Átlagos Minősítés 4.5 Csillag
A Wealthbox a mobilalkalmazás a webes Wealthbox CRM-hez a pénzügyi tanácsadók számára. Kezelje az ügyfélkapcsolatait könnyedén, és naprakészen tartsa a cégen belüli tevékenységeket ezzel a teljes funkcionalitású CRM alkalmazással.Jelentős jellemzők:
• A „mai nézet”, amely felöleli a figyelmet igénylő közelgő elemeket
• Újonnan átalakított Kapcsolatfelvétel oldal „Gyors műveletekkel”, például kattintással, e-mailben és fotófeltöltéssel
• Portfolio integrációk
• Hozzáférés a Google Térképhez a kapcsolattartás irányban
• A hónap, 4 napos és egynapos nézetek újratervezett naptára
• Egyszerű és biztonságos bejelentkezés az Autofill & Smart Lock támogatásával
• Aktivitási adatfolyam a frissítések megtekintéséhez és az együttműködéshez
• Kapcsolatfelvétel az ügyfelekkel kapcsolatos megjegyzések nyomon követéséhez
• Feladatkezelés a gyakorlatának megszervezéséhez
• Naptárolás a Google Naptár kétirányú szinkronizálásával
• Lehetőség menedzsment az üzletek kezeléséhez
• A projekt menedzsmentje, hogy bármit megszervezzen
• Teljes adatszinkronizálás a webalapú Wealthbox CRM rendszerrel
Jelenleg A 2.7.113 Verziót Kínáljuk. Ez A Legújabb, Legoptimalizáltabb Verziónk. Számos Különféle Eszközhöz Alkalmas. Ingyenes Letöltés Közvetlenül Az Apk -Ból A Google Play Áruházból Vagy Más Verziókból, Amelyeket Tárolunk. Sőt, Regisztráció Nélkül Letölthet És Bejelentkezés Nélkül.
Több, Mint A 2000+ Rendelkezésre Álló Eszközök Van A Samsung, Xiaomi, Huawei, Oppo, Vivo, Motorola, LG, Google, OnePlus, Sony, Tablet ... -Hoz, Oly Sok Lehetőséggel, Könnyű Kiválasztani Az Eszközt Illeszkedő Játékokat Vagy Szoftvereket.
Hasznos Lehet, Ha Bármilyen Országkorlátozás Vagy Korlátozás Van Az Eszköz Oldaláról A Google App Store -Ban.
Mi Az Új
• Bug fixes & performance improvements
Értékelje És Áttekintse A Google Play Áruházat
A Telepítések Teljes Száma (*Becsült)
A Google Play Összes Telepítésének Teljes Számának Becslése, A Google Play -En Elért Besorolási És Telepítési Határértékek Számától Közelítve.Lehet, Hogy Tetszik Ezek Az Alkalmazások Is
Discover Apps
- Prep AI - Land Your Dream Job
- All Document Reader:PDF Viewer
- Fill and Sign Easy PDF Editor
- Bakesy: Your Biz Solution
- Cat DB - Catalytic Converters
- Flyers, Poster Maker, Design
- Recostar: Call Recorder + AI
- Freebie Invoice Estimate Maker
- Számla és ajánlat aplikáció
- USDT Server Miner
- FAX App: Send Faxes from Phone
- Easy Invoice Maker App
Legutóbbi Megjegyzések
Rich Eddy
Mediocre and buggy. I really want to like this. I really need to like this. But there are usability issues with the Android app that compound the usability issues with the underlying service. It seems many issues have gone uncorrected. Too many missing features. Hoping for improvement.
Louis Czerwinski (Lou)
App is pretty well done. Would be great to have some additional features such as automatic call logging from mobile phone based on the incoming number which could automatically bring a screen up to enter a note. Also instead of widgets for Android would be nice. Specifically a widget for tasks
A Google user
Almost perfect. I would go 4.75 stars. It's so intuitive and easy to use that there is almost no learning curve to adopt. The app is slick too. Also they are always pushing to improve and actually listen to feedback. It's my 3rd CRM, and my last!
Kenneth Tucker
I haven't found anything that the app can't do for my practice. I don't need to use the app often, but it's almost flawless when I do.
Larry Mengerink
This app does a good job syncing, but as a phone app, it could be better. If a meeting or task is scheduled, you're not notified on the app that something must be done. Very frustrating and hopefully something that is addressed in future updates.
A Google user
Props for finally getting us Android users a fully functional app that mostly does everything the desktop app does. I've been using it and it's been working fast and easy. Better late than never. Thanks guys!
A Google user
Awesome tool for my financial services practice. Switched from Hubspot. Not five stars because it could use more integration, such as email marketing, booking system, and SMS sending. But other than that it is awesome!
Peter Finn
Fully functional mobile app. Able to take notes right after client meetings or put in tasks on the road. Edit: two and a half years into using Wealthbox and I totally love it and the app. It is way better than the crm my old big box firm used.