Wealthbox
CRM untuk Penasihat Keuangan
Info Aplikasi
Advertisement
Deskripsi Aplikasi
Analisis Dan Ulasan Aplikasi Android: Wealthbox, Dikembangkan Oleh Wealthbox. Tercantum Dalam Kategori Bisnis. Versi Saat Ini Adalah 2.7.113, Diperbarui Pada 27/06/2025 . Menurut Ulasan Pengguna Di Google Play: Wealthbox. Mencapai Lebih Dari 5 Ribu Pemasangan. Wealthbox Saat Ini Memiliki Ulasan 131, Peringkat Rata -Rata 4.5 Bintang
Wealthbox adalah aplikasi seluler pendamping Wealthbox CRM berbasis web untuk penasihat keuangan. Kelola hubungan klien Anda dengan mudah dan tetap terbarui dengan aktivitas di perusahaan Anda dengan aplikasi CRM berfitur lengkap ini.Fitur Penting:
• "Tampilan Hari Ini" yang memunculkan item yang akan datang yang membutuhkan perhatian Anda
• Halaman Rekam Kontak yang baru dirancang ulang dengan "Tindakan Cepat" seperti klik untuk menelepon, email, dan mengunggah foto
• Integrasi portofolio
• Akses Google Maps di Kontak untuk petunjuk arah setiap belokan
• Kalender yang dirancang ulang untuk tampilan bulan, 4 hari, dan satu hari
• Login sederhana dan aman dengan dukungan untuk IsiOtomatis & Kunci Cerdas
• Stream Kegiatan untuk melihat pembaruan dan berkolaborasi
• Hubungi Manajemen untuk melacak catatan tentang klien
• Manajemen Tugas untuk mengatur latihan Anda
• Kalender dengan dukungan untuk Kalender Google 2-arah sinkronisasi
• Manajemen Peluang untuk mengelola bisnis
• Manajemen Proyek untuk mengatur apa pun
• Sinkronisasi data lengkap dengan Wealthbox CRM berbasis web
Kami Saat Ini Menawarkan Versi 2.7.113. Ini Adalah Versi Terbaru Kami Yang Paling Dioptimalkan. Ini Cocok Untuk Banyak Perangkat Yang Berbeda. Unduh Gratis Apk Langsung Dari Google Play Store Atau Versi Lain Yang Kami Hosting. Selain Itu, Anda Dapat Mengunduh Tanpa Pendaftaran Dan Tidak Diperlukan Login.
Kami Memiliki Lebih Dari Perangkat 2000+ Yang Tersedia Untuk Samsung, Xiaomi, Huawei, Oppo, Vivo, Motorola, LG, Google, OnePlus, Sony, Tablet ... Dengan Begitu Banyak Opsi, Mudah Bagi Anda Untuk Memilih Game Atau Perangkat Lunak Yang Sesuai Dengan Perangkat Anda.
Ini Bisa Berguna Jika Ada Pembatasan Negara Atau Batasan Apa Pun Dari Sisi Perangkat Anda Di Google App Store.
Apa Yang Baru
• Bug fixes & performance improvements
Nilai Dan Tinjau Di Google Play Store
Jumlah Total Pemasangan (*Diperkirakan)
Estimasi Total Jumlah Instalasi Di Google Play, Diperkirakan Dari Jumlah Peringkat Dan Instal Batas Yang Dicapai Di Google Play.Anda Mungkin Juga Menyukai Aplikasi Ini
Discover Apps
Aplikasi Populer
Aplikasi Baru Yang Populer
- Didan POS: Restoran Pesanan
- Invoice & Quotation - Faktur
- Pemasaran Pengirim Massal
- Buku Kas- pengeluaran harian
- Adobe Scan AI PDF Scanner, OCR
- Laundry POS App
- Desain Logo: Pembuat Poster
- Wabi - Nomor Telepon Virtual
- Pembuat CV
- Invoice Maker: Quick & Easy
- Tiny Scanner - PDF Scanner App
- Flyers, Poster Maker, Design
Komentar Terbaru
Rich Eddy
Mediocre and buggy. I really want to like this. I really need to like this. But there are usability issues with the Android app that compound the usability issues with the underlying service. It seems many issues have gone uncorrected. Too many missing features. Hoping for improvement.
Louis Czerwinski (Lou)
App is pretty well done. Would be great to have some additional features such as automatic call logging from mobile phone based on the incoming number which could automatically bring a screen up to enter a note. Also instead of widgets for Android would be nice. Specifically a widget for tasks
A Google user
Almost perfect. I would go 4.75 stars. It's so intuitive and easy to use that there is almost no learning curve to adopt. The app is slick too. Also they are always pushing to improve and actually listen to feedback. It's my 3rd CRM, and my last!
Kenneth Tucker
I haven't found anything that the app can't do for my practice. I don't need to use the app often, but it's almost flawless when I do.
Larry Mengerink
This app does a good job syncing, but as a phone app, it could be better. If a meeting or task is scheduled, you're not notified on the app that something must be done. Very frustrating and hopefully something that is addressed in future updates.
A Google user
Props for finally getting us Android users a fully functional app that mostly does everything the desktop app does. I've been using it and it's been working fast and easy. Better late than never. Thanks guys!
A Google user
Awesome tool for my financial services practice. Switched from Hubspot. Not five stars because it could use more integration, such as email marketing, booking system, and SMS sending. But other than that it is awesome!
Peter Finn
Fully functional mobile app. Able to take notes right after client meetings or put in tasks on the road. Edit: two and a half years into using Wealthbox and I totally love it and the app. It is way better than the crm my old big box firm used.