Wealthbox
재무 고문을위한 CRM
앱 정보
Advertisement
앱 설명
Android 앱 분석 및 검토 : Wealthbox, Wealthbox에서 개발했습니다. 비즈니스 카테고리에 나열되어 있습니다. 현재 버전은 2.7.113이며 27/06/2025 에 업데이트되었습니다. Google Play : Wealthbox에서 사용자 리뷰에 따르면. 5 천 이상의 설치를 달성했습니다. Wealthbox는 현재 131 리뷰, 평균 등급 4.5 스타를 보유하고 있습니다
Wealthbox는 재무 고문을위한 웹 기반 Wealthbox CRM의 동반 모바일 응용 프로그램입니다. 이 모든 기능을 갖춘 CRM 앱을 통해 고객 관계를 쉽게 관리하고 회사 내 활동을 최신 상태로 유지하십시오.주목할만한 특징 :
•주의가 필요한 다가오는 품목을 표면에 보여주는 "오늘의 전망"
• Click-to-call, 이메일 및 사진 업로드와 같은 "빠른 작업"으로 연락처 기록 페이지가 새롭게 재 설계되었습니다.
• 포트폴리오 통합
• Turn-by-turn 길 찾기를 위해 연락처의 Google지도에 액세스합니다.
• 1 개월, 4 일 및 하루보기로 재 설계된 달력
• 자동 완성 및 Smart Lock을 지원하여 간단하고 안전한 로그인
• 업데이트를보고 공동 작업을하는 활동 스트림
• 연락처 관리 - 클라이언트에 대한 메모를 추적합니다.
• 연습을 구성하는 작업 관리
• Google 캘린더 양방향 동기화 지원을 통한 캘린더
• 비즈니스를 관리하는 기회 관리
• 프로젝트 관리를 통해 무엇이든 구성 할 수 있습니다.
• 웹 기반 Wealthbox CRM으로 전체 데이터 동기화
우리는 현재 버전 2.7.113를 제공하고 있습니다. 이것은 우리의 최신 버전입니다. 다양한 장치에 적합합니다. Google Play 스토어 또는 우리가 호스팅하는 기타 버전에서 직접 Apk를 무료로 다운로드하십시오. 또한 등록없이 다운로드 할 수 있으며 로그인이 필요하지 않습니다.
옵션이 많은 Samsung, Xiaomi, Huawei, Oppo, Vivo, Motorola, LG, Google, OnePlus, Sony, Tablet ... 용 2000+ 이상의 장치가 있으며 장치에 맞는 게임이나 소프트웨어를 쉽게 선택할 수 있습니다.
Google App Store의 국가 제한이나 장치 측면에서 제한 사항이 있으면 유용 할 수 있습니다.
새로운 것
• Bug fixes & performance improvements
최근 의견
Rich Eddy
Mediocre and buggy. I really want to like this. I really need to like this. But there are usability issues with the Android app that compound the usability issues with the underlying service. It seems many issues have gone uncorrected. Too many missing features. Hoping for improvement.
Louis Czerwinski (Lou)
App is pretty well done. Would be great to have some additional features such as automatic call logging from mobile phone based on the incoming number which could automatically bring a screen up to enter a note. Also instead of widgets for Android would be nice. Specifically a widget for tasks
A Google user
Almost perfect. I would go 4.75 stars. It's so intuitive and easy to use that there is almost no learning curve to adopt. The app is slick too. Also they are always pushing to improve and actually listen to feedback. It's my 3rd CRM, and my last!
Kenneth Tucker
I haven't found anything that the app can't do for my practice. I don't need to use the app often, but it's almost flawless when I do.
Larry Mengerink
This app does a good job syncing, but as a phone app, it could be better. If a meeting or task is scheduled, you're not notified on the app that something must be done. Very frustrating and hopefully something that is addressed in future updates.
A Google user
Props for finally getting us Android users a fully functional app that mostly does everything the desktop app does. I've been using it and it's been working fast and easy. Better late than never. Thanks guys!
A Google user
Awesome tool for my financial services practice. Switched from Hubspot. Not five stars because it could use more integration, such as email marketing, booking system, and SMS sending. But other than that it is awesome!
Peter Finn
Fully functional mobile app. Able to take notes right after client meetings or put in tasks on the road. Edit: two and a half years into using Wealthbox and I totally love it and the app. It is way better than the crm my old big box firm used.