Wealthbox
CRM voor financiële adviseurs
App -Info
Advertisement
App -Beschrijving
Android -App -Analyse En Beoordeling: Wealthbox, Ontwikkeld Door Wealthbox. Vermeld In Zakelijk -Categorie. De Huidige Versie Is 2.7.113, Bijgewerkt Op 27/06/2025 . Volgens Gebruikersrecensies Op Google Play: Wealthbox. Bereikte Meer Dan 5 Duizend Installaties. Wealthbox Heeft Momenteel 131 Beoordelingen, Gemiddelde Rating 4.5 Sterren
Wealthbox is de bijbehorende mobiele app voor webgebaseerde Wealthbox CRM voor financiële adviseurs. Beheer uw klantrelaties gemakkelijk en blijf op de hoogte van activiteiten binnen uw bedrijf met deze complete CRM-app.Opvallende kenmerken:
• Een "Today View" waarop komende items worden weergegeven die uw aandacht vereisen
• Nieuw ontworpen Contact Record-pagina met "Quick Actions" zoals click-to-call, e-mail en foto's uploaden
• Portfolio-integraties
• Toegang tot Google Maps op contactpersonen voor turn-by-turn aanwijzingen
• Vernieuwde kalender voor weergaven op maand, 4 dagen en enkele dagen
• Eenvoudige en veilige login met ondersteuning voor Automatisch Aanvullen en Smart Lock
• Activiteitenstroom om updates te bekijken en samen te werken
• Contactbeheer om aantekeningen over klanten bij te houden
• Taakbeheer om uw praktijk te organiseren
• Agenda's met ondersteuning voor Google Agenda 2-wegsynchronisatie
• Opportunitybeheer om zaken te beheren
• Projectbeheer om alles te organiseren
• Volledige gegevenssynchronisatie met webgebaseerde Wealthbox CRM
We Bieden Momenteel Versie 2.7.113 Aan. Dit Is Onze Nieuwste, Meest Geoptimaliseerde Versie. Het Is Geschikt Voor Veel Verschillende Apparaten. Gratis Download Rechtstreeks Apk Uit De Google Play Store Of Andere Versies Die We Organiseren. Bovendien Kunt U Zonder Registratie Downloaden En Geen Login Vereist.
We Hebben Meer Dan 2000+ Beschikbare Apparaten Voor Samsung, Xiaomi, Huawei, Oppo, Vivo, Motorola, LG, Google, OnePlus, Sony, Tablet ... Met Zoveel Opties, Het Is Gemakkelijk Voor U Om Games Of Software Te Kiezen Die Bij Uw Apparaat Passen.
Het Kan Van Pas Komen Als Er Landenbeperkingen Of Enige Beperkingen Van De Zijkant Van Uw Apparaat In De Google App Store Zijn.
Wat Is Er Nieuw
• Bug fixes & performance improvements
Beoordeel En Beoordeling Op Google Play Store
Totaal Aantal Installaties (*Geschat)
Schatting Van Het Totale Aantal Installaties Op Google Play, Geschat Uit Het Aantal Beoordelingen En Installatiegrenzen Die Zijn Bereikt Op Google Play.Misschien Vind Je Deze Apps Ook Leuk
Discover Apps
Populaire Apps
Populaire Nieuwe Apps
- All Document Reader:PDF Viewer
- CryptoWaves: Crypto RSI Alerts
- Factuur en offerte app
- PDF Scanner -Scan PDF Document
- Boards.com
- Werklogboek en urenstaten
- Factuur Eenvoudig
- Adobe Scan AI PDF Scanner, OCR
- OnPhone: Tweede telefoonnummer
- Logo Maker : Graphic Designer
- Anymal - Dieren administratie
- Tiny Scanner - PDF Scanner App
Recente Opmerkingen
Rich Eddy
Mediocre and buggy. I really want to like this. I really need to like this. But there are usability issues with the Android app that compound the usability issues with the underlying service. It seems many issues have gone uncorrected. Too many missing features. Hoping for improvement.
Louis Czerwinski (Lou)
App is pretty well done. Would be great to have some additional features such as automatic call logging from mobile phone based on the incoming number which could automatically bring a screen up to enter a note. Also instead of widgets for Android would be nice. Specifically a widget for tasks
A Google user
Almost perfect. I would go 4.75 stars. It's so intuitive and easy to use that there is almost no learning curve to adopt. The app is slick too. Also they are always pushing to improve and actually listen to feedback. It's my 3rd CRM, and my last!
Kenneth Tucker
I haven't found anything that the app can't do for my practice. I don't need to use the app often, but it's almost flawless when I do.
Larry Mengerink
This app does a good job syncing, but as a phone app, it could be better. If a meeting or task is scheduled, you're not notified on the app that something must be done. Very frustrating and hopefully something that is addressed in future updates.
A Google user
Props for finally getting us Android users a fully functional app that mostly does everything the desktop app does. I've been using it and it's been working fast and easy. Better late than never. Thanks guys!
A Google user
Awesome tool for my financial services practice. Switched from Hubspot. Not five stars because it could use more integration, such as email marketing, booking system, and SMS sending. But other than that it is awesome!
Peter Finn
Fully functional mobile app. Able to take notes right after client meetings or put in tasks on the road. Edit: two and a half years into using Wealthbox and I totally love it and the app. It is way better than the crm my old big box firm used.