Wealthbox
CRM for økonomiske rådgivere
Appinfo
Advertisement
Appbeskrivelse
Android App Analyse Og Gjennomgang: Wealthbox, Utviklet Av Wealthbox. Oppført I Jobbrelatert -Kategori. Nåværende Versjon Er 2.7.113, Oppdatert 27/06/2025 . I Følge Brukere Anmeldelser På Google Play: Wealthbox. Oppnådd Over 5 Tusen Installasjoner. Wealthbox Har For Øyeblikket 131 Anmeldelser, Gjennomsnittlig Vurdering Av 4.5 Stjerner
Wealthbox er mobilkompaniet til web-basert Wealthbox CRM for finansielle rådgivere. Administrer klientrelasjoner enkelt og hold deg oppdatert på aktiviteter i firmaet ditt med denne fullverdige CRM-appen.Bemerkelsesverdige funksjoner:
• En "Today View" som flater opp kommende ting som krever oppmerksomhet
• Nytt redesignet kontaktopptaksside med "Hurtige handlinger" som klikk for å ringe, e-post og bildeopplasting
• Porteføljeintegrasjoner
• Få tilgang til Google Maps på kontakter for veibeskrivelser
• Redesignet kalender for måned, 4-dagers og enkeltdagsvisninger
• Enkel og sikker pålogging med støtte for Autofyll og Smart Lock
• Aktivitetsstrøm for å vise oppdateringer og samarbeide
• Kontaktadministrasjon for å spore notater om kunder
• Oppgavebehandling for å organisere praksis
• Kalendere med støtte for Google Kalender 2-veis synkronisering
• Opportunity Management for å administrere virksomheten
• Prosjektledelse for å organisere noe
• Full datasynkronisering med web-basert Wealthbox CRM
Vi Tilbyr For Tiden Versjon 2.7.113. Dette Er Vår Siste, Mest Optimaliserte Versjon. Det Er Egnet For Mange Forskjellige Enheter. Gratis Nedlasting Direkte Apk Fra Google Play Store Eller Andre Versjoner Vi Er Vert For. Dessuten Kan Du Laste Ned Uten Registrering Og Ingen Innlogging Kreves.
Vi Har Mer Enn 2000+ -Tilgjengelige Enheter For Samsung, Xiaomi, Huawei, Oppo, Vivo, Motorola, LG, Google, OnePlus, Sony, Tablet ... Med Så Mange Alternativer, Det Er Enkelt For Deg Å Velge Spill Eller Programvare Som Passer Til Enheten Din.
Det Kan Komme Til Nytte Hvis Det Er Noen Landsbegrensninger Eller Noen Begrensninger Fra Siden Av Enheten Din På Google App Store.
Hva Er Nytt
• Bug fixes & performance improvements
Ranger Og Gjennomgå På Google Play Store
Totalt Antall Installasjoner (*Estimert)
Estimering Av Totalt Antall Installasjoner På Google Play, Tilnærmet Fra Antall Rangeringer Og Installer Grenser Oppnådd På Google Play.
Discover Apps
Populære Apper
Populære Nye Apper
- All Document Reader:PDF Viewer
- Faktura og Tilbud SpeedInvoice
- FAX App: Send Faxes from Phone
- Invoice Maker & Estimate App
- Arbeidstimer: Arbeidstid
- Faktura Maker
- Adobe Scan AI PDF Scanner, OCR
- Logo Maker : Graphic Designer
- Scan Hero: Dokumentskanner
- Visitkort maker
- Tiny Scanner - PDF Scanner App
- Flyers, Poster Maker, Design
Nyere Kommentarer
Rich Eddy
Mediocre and buggy. I really want to like this. I really need to like this. But there are usability issues with the Android app that compound the usability issues with the underlying service. It seems many issues have gone uncorrected. Too many missing features. Hoping for improvement.
Louis Czerwinski (Lou)
App is pretty well done. Would be great to have some additional features such as automatic call logging from mobile phone based on the incoming number which could automatically bring a screen up to enter a note. Also instead of widgets for Android would be nice. Specifically a widget for tasks
A Google user
Almost perfect. I would go 4.75 stars. It's so intuitive and easy to use that there is almost no learning curve to adopt. The app is slick too. Also they are always pushing to improve and actually listen to feedback. It's my 3rd CRM, and my last!
Kenneth Tucker
I haven't found anything that the app can't do for my practice. I don't need to use the app often, but it's almost flawless when I do.
Larry Mengerink
This app does a good job syncing, but as a phone app, it could be better. If a meeting or task is scheduled, you're not notified on the app that something must be done. Very frustrating and hopefully something that is addressed in future updates.
A Google user
Props for finally getting us Android users a fully functional app that mostly does everything the desktop app does. I've been using it and it's been working fast and easy. Better late than never. Thanks guys!
A Google user
Awesome tool for my financial services practice. Switched from Hubspot. Not five stars because it could use more integration, such as email marketing, booking system, and SMS sending. But other than that it is awesome!
Peter Finn
Fully functional mobile app. Able to take notes right after client meetings or put in tasks on the road. Edit: two and a half years into using Wealthbox and I totally love it and the app. It is way better than the crm my old big box firm used.