Wealthbox
CRM dla doradców finansowych
Informacje O Aplikacji
Advertisement
Opis Aplikacji
Analiza I Przegląd Aplikacji Na Androida: Wealthbox, Opracowany Przez Wealthbox. Wymienione W Kategorii Dla Firm. Bieżąca Wersja To 2.7.113, Zaktualizowana W 27/06/2025 . Według Recenzji Użytkowników W Google Play: Wealthbox. Osiągnięto Ponad 5 Tysiąc Instalacji. Wealthbox Ma Obecnie 131 Recenzje, Średnia Ocena 4.5 Gwiazdek
Wealthbox to towarzysząca aplikacja mobilna do internetowego Wealthbox CRM dla doradców finansowych. Zarządzaj relacjami z klientami z łatwością i bądź na bieżąco z działaniami w swojej firmie dzięki tej w pełni funkcjonalnej aplikacji CRM.Znane funkcje:
• „Widok dzisiejszy”, który przedstawia nadchodzące przedmioty, które wymagają twojej uwagi
• Nowo przeprojektowana strona rekordu kontaktu z „Szybkimi działaniami”, takimi jak „kliknij, aby połączyć”, e-mail i przesyłanie zdjęć
• Integracja portfela
• Uzyskaj dostęp do Map Google w Kontaktach, aby uzyskać szczegółowe wskazówki
• Przeprojektowany kalendarz dla widoków miesięcznych, 4-dniowych i pojedynczych dni
• Proste i bezpieczne logowanie z obsługą funkcji Autofill i Smart Lock
• Strumień aktywności, aby wyświetlić aktualizacje i współpracować
• Zarządzanie kontaktami w celu śledzenia notatek dotyczących klientów
• Zarządzanie zadaniami w celu zorganizowania praktyki
• Kalendarze ze wsparciem dla Google Calendar 2-drożnej synchronizacji
• Zarządzanie szansą na zarządzanie biznesem
• Zarządzanie projektem w celu zorganizowania wszystkiego
• Pełna synchronizacja danych z internetowym Wealthbox CRM
Obecnie Oferujemy Wersję 2.7.113. To Jest Nasza Najnowsza, Najbardziej Zoptymalizowana Wersja. Jest Odpowiedni Dla Wielu Różnych Urządzeń. Bezpłatne Pobieranie Bezpośrednio Apk Ze Sklepu Google Play Lub Innych Wersji, Które Hostujemy. Ponadto Możesz Pobrać Bez Rejestracji I Nie Wymaga Loginu.
Mamy Więcej Niż 2000+ Dostępnych Urządzeń Dla Samsung, Xiaomi, Huawei, Oppo, Vivo, Motorola, LG, Google, OnePlus, Sony, Tablet ... Z Tak Wieloma Opcjami, Łatwo Jest Wybrać Gry Lub Oprogramowanie Pasujące Do Twojego Urządzenia.
Może Się Przydać, Jeśli Istnieją Jakiekolwiek Ograniczenia Krajowe Lub Jakiekolwiek Ograniczenia Z Boku Urządzenia W Google App Store.
Co Nowego
• Bug fixes & performance improvements
Ostatnie Komentarze
Rich Eddy
Mediocre and buggy. I really want to like this. I really need to like this. But there are usability issues with the Android app that compound the usability issues with the underlying service. It seems many issues have gone uncorrected. Too many missing features. Hoping for improvement.
Louis Czerwinski (Lou)
App is pretty well done. Would be great to have some additional features such as automatic call logging from mobile phone based on the incoming number which could automatically bring a screen up to enter a note. Also instead of widgets for Android would be nice. Specifically a widget for tasks
A Google user
Almost perfect. I would go 4.75 stars. It's so intuitive and easy to use that there is almost no learning curve to adopt. The app is slick too. Also they are always pushing to improve and actually listen to feedback. It's my 3rd CRM, and my last!
Kenneth Tucker
I haven't found anything that the app can't do for my practice. I don't need to use the app often, but it's almost flawless when I do.
Larry Mengerink
This app does a good job syncing, but as a phone app, it could be better. If a meeting or task is scheduled, you're not notified on the app that something must be done. Very frustrating and hopefully something that is addressed in future updates.
A Google user
Props for finally getting us Android users a fully functional app that mostly does everything the desktop app does. I've been using it and it's been working fast and easy. Better late than never. Thanks guys!
A Google user
Awesome tool for my financial services practice. Switched from Hubspot. Not five stars because it could use more integration, such as email marketing, booking system, and SMS sending. But other than that it is awesome!
Peter Finn
Fully functional mobile app. Able to take notes right after client meetings or put in tasks on the road. Edit: two and a half years into using Wealthbox and I totally love it and the app. It is way better than the crm my old big box firm used.