Wealthbox
CRM para consultores financeiros
Informações Do Aplicativo
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Descrição Do Aplicativo
Android App Analysis And Review: Wealthbox, Desenvolvido Por Wealthbox. Listado Na Categoria Corporativo. A Versão Atual É 2.7.113, Atualizada Em 27/06/2025 . De Acordo Com Os Usuários, Avaliações No Google Play: Wealthbox. Alcançados Sobre Instalações 5 Mil. Atualmente, O Wealthbox Tem 131 Críticas, Classificação Média De 4.5 Estrelas
O Wealthbox é o aplicativo móvel complementar ao Wealthbox CRM baseado na Web para consultores financeiros. Gerencie seus relacionamentos com clientes com facilidade e mantenha-se atualizado sobre as atividades dentro de sua empresa com este aplicativo CRM completo.Recursos notáveis:
• Um “Today View” que mostra os próximos itens que requerem sua atenção
• Página de registro de contato recentemente redesenhada com "Ações rápidas", como clique para ligar, envio de e-mail e envio de fotos
• Integrações de portfólio
• Acessar o Google Maps on Contacts para instruções curva a curva
• Calendário redesenhado para vistas de mês, 4 dias e dia único
• Login simples e seguro com suporte para Autopreenchimento e Bloqueio Inteligente
• Stream de atividades para visualizar atualizações e colaborar
• Gerenciamento de contatos para rastrear anotações sobre clientes
• Gerenciamento de tarefas para organizar sua prática
• Calendário com suporte para sincronização bidirecional do Google Agenda
• Gerenciamento de oportunidades para gerenciar negócios
• Gerenciamento de projetos para organizar qualquer coisa
• Sincronização total de dados com o Wealthbox CRM baseado na web
Atualmente, Estamos Oferecendo A Versão 2.7.113. Esta É A Nossa Versão Mais Recente E Mais Otimizada. É Adequado Para Muitos Dispositivos Diferentes. Download Gratuito Diretamente Apk Da Google Play Store Ou De Outras Versões Que Estamos Hospedando. Além Disso, Você Pode Baixar Sem Registro E Nenhum Login Necessário.
Temos Mais Do Que Os Dispositivos 2000+ Disponíveis Para Samsung, Xiaomi, Huawei, Oppo, Vivo, Motorola, LG, Google, OnePlus, Sony, Tablet ... Com Tantas Opções, É Fácil Escolher Jogos Ou Software Que Se Encaixem No Seu Dispositivo.
Pode Ser Útil Se Houver Restrições De País Ou Restrições Do Lado Do Seu Dispositivo Na Google App Store.
O Que Há De Novo
• Bug fixes & performance improvements
Avalie E Revisão Na Loja Do Google Play
Número Total De Instalações (*Estimado)
Estimativa Do Número Total De Instalações No Google Play, Aproximado Do Número De Classificações E Dos Limites De Instalação Alcançados No Google Play.Você Também Pode Gostar Desses Aplicativos
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Aplicativos Populares
Novos Aplicativos Populares
- All Document Reader:PDF Viewer
- ezTurns Gerenciamento de Filas
- FAX App: Send Faxes from Phone
- Orçamento de Serviços e Vendas
- Boards
- Tunder · Ponto de venda · PDV
- Fatura Fácil
- Adobe Scan AI PDF Scanner, OCR
- Gestão de orçamentos e pedidos
- Tiny Scanner : PDF Scanner App
- Flyers, Poster Maker, Design
- PVC Windows Studio
Comentários Recentes
Rich Eddy
Mediocre and buggy. I really want to like this. I really need to like this. But there are usability issues with the Android app that compound the usability issues with the underlying service. It seems many issues have gone uncorrected. Too many missing features. Hoping for improvement.
Louis Czerwinski (Lou)
App is pretty well done. Would be great to have some additional features such as automatic call logging from mobile phone based on the incoming number which could automatically bring a screen up to enter a note. Also instead of widgets for Android would be nice. Specifically a widget for tasks
A Google user
Almost perfect. I would go 4.75 stars. It's so intuitive and easy to use that there is almost no learning curve to adopt. The app is slick too. Also they are always pushing to improve and actually listen to feedback. It's my 3rd CRM, and my last!
Kenneth Tucker
I haven't found anything that the app can't do for my practice. I don't need to use the app often, but it's almost flawless when I do.
Larry Mengerink
This app does a good job syncing, but as a phone app, it could be better. If a meeting or task is scheduled, you're not notified on the app that something must be done. Very frustrating and hopefully something that is addressed in future updates.
A Google user
Props for finally getting us Android users a fully functional app that mostly does everything the desktop app does. I've been using it and it's been working fast and easy. Better late than never. Thanks guys!
A Google user
Awesome tool for my financial services practice. Switched from Hubspot. Not five stars because it could use more integration, such as email marketing, booking system, and SMS sending. But other than that it is awesome!
Peter Finn
Fully functional mobile app. Able to take notes right after client meetings or put in tasks on the road. Edit: two and a half years into using Wealthbox and I totally love it and the app. It is way better than the crm my old big box firm used.