Wealthbox
CRM pentru consultanți financiari
Informații Despre Aplicație
Advertisement
Descrierea Aplicației
Analiza Și Revizuirea Aplicațiilor Android: Wealthbox, Dezvoltată De Wealthbox. Listat În Categoria Afacere. Versiunea Curentă Este 2.7.113, Actualizată Pe 27/06/2025 . Conform Recenziilor Utilizatorilor De Pe Google Play: Wealthbox. Obținut Peste 5 Mie Instalații. Wealthbox Are În Prezent 131 Recenzii, Rating Mediu 4.5 Stele
Wealthbox este aplicația mobilă însoțită de web-based Wealthbox CRM pentru consilierii financiari. Gestionați-vă relațiile cu clienții cu ușurință și rămâneți la curent cu activitățile din cadrul firmei dvs. cu această aplicație CRM cu funcții complete.Caracteristici notabile:
• O "Vizualizare de astăzi" care acoperă obiectele viitoare care necesită atenția dvs.
• Redesigned Contacted Record cu "Acțiuni rapide", cum ar fi clic-pentru-apel, e-mail și încărcarea fotografiilor
• Integrarea portofoliului
• Accesați Hărți Google în Contacte pentru instrucțiuni detaliate
• Calendarul reproiectat pentru vizionările pe lună, 4 zile și o singură zi
• Simplu și sigur de conectare cu suport pentru Autofill & Smart Lock
• Activitate flux pentru a vizualiza actualizările și a colabora
• Contact Management pentru a urmări notele despre clienți
• Gestionarea sarcinilor pentru a vă organiza practica
• Calendare cu suport pentru sincronizarea Google Calendar pe 2 căi
• Opportunity Management pentru a gestiona afacerea
• Management de proiect pentru a organiza ceva
• Sincronizare completă a datelor cu Web Wealthbox CRM
În Prezent Oferim Versiunea 2.7.113. Aceasta Este Cea Mai Recentă Versiune A Noastră, Cea Mai Optimizată. Este Potrivit Pentru Multe Dispozitive Diferite. Descărcare Gratuită Apk Direct Din Magazinul Google Play Sau Alte Versiuni Pe Care Le Găzduim. Mai Mult, Puteți Descărca Fără Înregistrare Și Nu Este Necesară Conectarea.
Avem Mai Multe Dispozitive Disponibile 2000+ Pentru Samsung, Xiaomi, Huawei, Oppo, Vivo, Motorola, LG, Google, OnePlus, Sony, Tablet ... Cu Atât De Multe Opțiuni, Vă Este Ușor Să Alegeți Jocuri Sau Software Care Să Se Potrivească Dispozitivului Dvs.
Poate Fi Util Dacă Există Restricții De Țară Sau Restricții Din Partea Dispozitivului Dvs. Din Google App Store.
Ce Este Nou
• Bug fixes & performance improvements
Evaluați Și Revizuiți Pe Google Play Store
Numărul Total De Instalări (*Estimate)
Estimarea Numărului Total De Instalări Pe Google Play, Aproximat De La Numărul De Evaluări Și Limite De Instalare Obținute Pe Google Play.De Asemenea, S -Ar Putea Să Vă Placă Aceste Aplicații
Discover Apps
- Prep AI - Land Your Dream Job
- All Document Reader:PDF Viewer
- Fill and Sign Easy PDF Editor
- Bakesy: Your Biz Solution
- Cat DB - Catalytic Converters
- Phoenix Zero - Rideshare
- Flyers, Poster Maker, Design
- Recostar: Call Recorder + AI
- Freebie Invoice Estimate Maker
- Octopus Members Portal 2
- Factură și de ofertă
- FAX App: Send Faxes from Phone
Aplicații Populare
Aplicații Noi Populare
- All Document Reader:PDF Viewer
- Factură și de ofertă
- FAX App: Send Faxes from Phone
- Invoice Maker & Estimate App
- Boards.com
- Invoice Simple: Invoice Maker
- Adobe Scan AI PDF Scanner, OCR
- Logo Maker : Graphic Designer
- Wabi - Număr telefon virtual
- Invoice Maker - Tiny Invoice
- Tiny Scanner - PDF Scanner App
- Intch: The Future of Work App
Comentarii Recente
Rich Eddy
Mediocre and buggy. I really want to like this. I really need to like this. But there are usability issues with the Android app that compound the usability issues with the underlying service. It seems many issues have gone uncorrected. Too many missing features. Hoping for improvement.
Louis Czerwinski (Lou)
App is pretty well done. Would be great to have some additional features such as automatic call logging from mobile phone based on the incoming number which could automatically bring a screen up to enter a note. Also instead of widgets for Android would be nice. Specifically a widget for tasks
A Google user
Almost perfect. I would go 4.75 stars. It's so intuitive and easy to use that there is almost no learning curve to adopt. The app is slick too. Also they are always pushing to improve and actually listen to feedback. It's my 3rd CRM, and my last!
Kenneth Tucker
I haven't found anything that the app can't do for my practice. I don't need to use the app often, but it's almost flawless when I do.
Larry Mengerink
This app does a good job syncing, but as a phone app, it could be better. If a meeting or task is scheduled, you're not notified on the app that something must be done. Very frustrating and hopefully something that is addressed in future updates.
A Google user
Props for finally getting us Android users a fully functional app that mostly does everything the desktop app does. I've been using it and it's been working fast and easy. Better late than never. Thanks guys!
A Google user
Awesome tool for my financial services practice. Switched from Hubspot. Not five stars because it could use more integration, such as email marketing, booking system, and SMS sending. But other than that it is awesome!
Peter Finn
Fully functional mobile app. Able to take notes right after client meetings or put in tasks on the road. Edit: two and a half years into using Wealthbox and I totally love it and the app. It is way better than the crm my old big box firm used.