Wealthbox
CRM pre finančných poradcov
Informácie
Advertisement
Popis Aplikácie
Analýza A Recenzia Aplikácií Pre Android: Wealthbox, Vyvinutý Spoločnosťou Wealthbox. Uvedené V Kategórii Biznis. Aktuálna Verzia Je 2.7.113, Aktualizovaná Na 27/06/2025 . Podľa Recenzií Používateľov V Službe Google Play: Wealthbox. Dosiahnuté Viac Ako Inštalácie 5 Tisíc. Wealthbox V Súčasnosti Má 131 Recenzií, Priemerné Hodnotenie 4.5 Hviezd
Wealthbox je sprievodná mobilná aplikácia pre webový Wealthbox CRM pre finančných poradcov. Jednoducho spravujte svoje vzťahy so zákazníkmi a s touto plnohodnotnou CRM aplikáciou môžete kedykoľvek aktualizovať informácie o aktivitách vo vašej firme.Významné funkcie:
• „Dnešné zobrazenie“, ktoré spracúva nadchádzajúce položky, ktoré vyžadujú vašu pozornosť
• Novo prepracovaná stránka Záznamu kontaktov s „Rýchlymi akciami“, ako je kliknutie, e-mail a odovzdávanie fotografií
• Integrácia portfólia
• Prístup k službe Mapy Google v kontaktoch pre jednotlivé trasy
• Prepracovaný kalendár pre zobrazenie mesiaca, 4 dní a jedného dňa
• Jednoduché a bezpečné prihlásenie s podporou automatického dopĺňania a funkcie Smart Lock
• Aktivita Stream na zobrazenie aktualizácií a spoluprácu
• Obráťte sa na Manažment a sledujte poznámky o klientoch
• Riadenie úloh na organizáciu vašej praxe
• Kalendár s podporou obojsmernej synchronizácie služby Kalendár Google
• Manažment príležitostí na riadenie podnikania
• Projektový manažment na organizovanie čohokoľvek
• Úplná synchronizácia údajov s webovým systémom Wealthbox CRM
Momentálne Ponúkame Verziu 2.7.113. Toto Je Naša Najnovšia, Najviac Optimalizovaná Verzia. Je Vhodný Pre Mnoho Rôznych Zariadení. Bezplatné Stiahnutie Priamo Apk Z Obchodu Google Play Alebo Iných Verzií, Ktoré Hosťujeme. Okrem Toho Si Môžete Stiahnuť Bez Registrácie A Nevyžaduje Sa Žiadne Prihlásenie.
Máme Viac Ako 2000+ Dostupné Zariadenia Pre Samsung, Xiaomi, Huawei, Oppo, Vivo, Motorola, LG, Google, OnePlus, Sony, Tablet ... S Toľkými Možnosťami, Je Pre Vás Ľahké Zvoliť Si Hry Alebo Softvér, Ktoré Sa Zmestia Na Vaše Zariadenie.
Môže To Byť Užitočné, Ak V Obchode Google App Store Existujú Obmedzenia Krajiny Alebo Akékoľvek Obmedzenia Zo Strany Vášho Zariadenia.
Čo Je Nové
• Bug fixes & performance improvements
Ohodnoťte A Skontrolujte V Obchode Google Play
Celkový Počet Inštalácií (*Odhadované)
Odhad Celkového Počtu Inštalácií Na Google Play, Približne Z Počtu Ratingov A Nainštalujte Hranice Dosiahnuté V Službe Google Play.
Discover Apps
Populárne Aplikácie
Populárne Nové Aplikácie
- All Document Reader:PDF Viewer
- Video konferencia - TeamLink
- Tvůrce plakátů editor obrázků
- Faktura, účetnictví a nabídky
- FAX App: Send Faxes from Phone
- Faktúra Jednoducho
- Adobe Scan AI PDF Scanner, OCR
- Scan Hero: Skener dokumentů
- Wabi virtuálne telefónne číslo
- Business Card Maker
- Tiny Scanner - PDF Scanner App
- Flyers, Poster Maker, Design
Nedávne Komentáre
Rich Eddy
Mediocre and buggy. I really want to like this. I really need to like this. But there are usability issues with the Android app that compound the usability issues with the underlying service. It seems many issues have gone uncorrected. Too many missing features. Hoping for improvement.
Louis Czerwinski (Lou)
App is pretty well done. Would be great to have some additional features such as automatic call logging from mobile phone based on the incoming number which could automatically bring a screen up to enter a note. Also instead of widgets for Android would be nice. Specifically a widget for tasks
A Google user
Almost perfect. I would go 4.75 stars. It's so intuitive and easy to use that there is almost no learning curve to adopt. The app is slick too. Also they are always pushing to improve and actually listen to feedback. It's my 3rd CRM, and my last!
Kenneth Tucker
I haven't found anything that the app can't do for my practice. I don't need to use the app often, but it's almost flawless when I do.
Larry Mengerink
This app does a good job syncing, but as a phone app, it could be better. If a meeting or task is scheduled, you're not notified on the app that something must be done. Very frustrating and hopefully something that is addressed in future updates.
A Google user
Props for finally getting us Android users a fully functional app that mostly does everything the desktop app does. I've been using it and it's been working fast and easy. Better late than never. Thanks guys!
A Google user
Awesome tool for my financial services practice. Switched from Hubspot. Not five stars because it could use more integration, such as email marketing, booking system, and SMS sending. But other than that it is awesome!
Peter Finn
Fully functional mobile app. Able to take notes right after client meetings or put in tasks on the road. Edit: two and a half years into using Wealthbox and I totally love it and the app. It is way better than the crm my old big box firm used.