Wealthbox
CRM för finansiella rådgivare
Appinformation
Advertisement
Appbeskrivning
Android -Appanalys Och Granskning: Wealthbox, Utvecklad Av Wealthbox. Listad I Företag -Kategorin. Den Nuvarande Versionen Är 2.7.113, Uppdaterad 27/06/2025 . Enligt Användare Recensioner På Google Play: Wealthbox. Uppnått Över 5 Tusen Installationer. Wealthbox Har För Närvarande 131 Recensioner, Genomsnittlig Betyg 4.5 Stjärnor
Wealthbox är kompanions mobilapp till webbaserad Wealthbox CRM för finansiella rådgivare. Hantera dina kundrelationer med lätthet och håll dig uppdaterad om aktiviteter inom ditt företag med den här kompakta CRM-appen.Anmärkningsvärda funktioner:
• En "Today View" som ytor kommande objekt som kräver din uppmärksamhet
• Nykonstruerad Kontaktinspelningssida med "Snabba åtgärder", till exempel klicka-till-samtal, e-post och bilduppladdning
• Portföljintegrationer
• Gå till Google Maps på Kontakter för varv-svängningsanvisningar
• Redesignad kalender för månad, 4 dagars och en dagsdagvisning
• Enkel och säker inloggning med stöd för Autofill & Smart Lock
• Aktivitetsströmm för att visa uppdateringar och samarbeta
• Kontakthantering för att spåra anteckningar om kunder
• Uppgiftshantering för att organisera din praxis
• Kalendrar med stöd för Google Kalender 2-vägssynkronisering
• Opportunity Management för att hantera affärer
• Projektledning för att organisera någonting
• Full datasynkronisering med webbaserad Wealthbox CRM
Vi Erbjuder För Närvarande Version 2.7.113. Detta Är Vår Senaste, Mest Optimerade Version. Det Är Lämpligt För Många Olika Enheter. Gratis Nedladdning Direkt Apk Från Google Play Store Eller Andra Versioner Vi Är Värd För. Dessutom Kan Du Ladda Ner Utan Registrering Och Ingen Inloggning Krävs.
Vi Har Mer Än 2000+ Tillgängliga Enheter För Samsung, Xiaomi, Huawei, Oppo, Vivo, Motorola, LG, Google, OnePlus, Sony, Tablet ... Med Så Många Alternativ, Det Är Enkelt För Dig Att Välja Spel Eller Programvara Som Passar Din Enhet.
Det Kan Komma Till Nytta Om Det Finns Några Landsbegränsningar Eller Några Begränsningar Från Sidan Av Din Enhet I Google App Store.
Vad Är Nytt
• Bug fixes & performance improvements
Nya Kommentarer
Rich Eddy
Mediocre and buggy. I really want to like this. I really need to like this. But there are usability issues with the Android app that compound the usability issues with the underlying service. It seems many issues have gone uncorrected. Too many missing features. Hoping for improvement.
Louis Czerwinski (Lou)
App is pretty well done. Would be great to have some additional features such as automatic call logging from mobile phone based on the incoming number which could automatically bring a screen up to enter a note. Also instead of widgets for Android would be nice. Specifically a widget for tasks
A Google user
Almost perfect. I would go 4.75 stars. It's so intuitive and easy to use that there is almost no learning curve to adopt. The app is slick too. Also they are always pushing to improve and actually listen to feedback. It's my 3rd CRM, and my last!
Kenneth Tucker
I haven't found anything that the app can't do for my practice. I don't need to use the app often, but it's almost flawless when I do.
Larry Mengerink
This app does a good job syncing, but as a phone app, it could be better. If a meeting or task is scheduled, you're not notified on the app that something must be done. Very frustrating and hopefully something that is addressed in future updates.
A Google user
Props for finally getting us Android users a fully functional app that mostly does everything the desktop app does. I've been using it and it's been working fast and easy. Better late than never. Thanks guys!
A Google user
Awesome tool for my financial services practice. Switched from Hubspot. Not five stars because it could use more integration, such as email marketing, booking system, and SMS sending. But other than that it is awesome!
Peter Finn
Fully functional mobile app. Able to take notes right after client meetings or put in tasks on the road. Edit: two and a half years into using Wealthbox and I totally love it and the app. It is way better than the crm my old big box firm used.