Wealthbox

CRM สำหรับที่ปรึกษาทางการเงิน

ข้อมูลแอพ

รุ่น :

2.7.113

หมวดหมู่ :

ธุรกิจ

อัปเดต :

June 27, 2025

การติดตั้ง :

4,946

ผู้พัฒนา :

Wealthbox

ต้องการ Android :

Android 7.0+

การจัดอันดับเนื้อหา :

Everyone

Get it on :

การดาวน์โหลด APK

คำอธิบายแอพ

การวิเคราะห์แอพ Android และการทบทวน: Wealthbox พัฒนาโดย Wealthbox จดทะเบียนในหมวดหมู่ ธุรกิจ เวอร์ชันปัจจุบันคือ 2.7.113 อัปเดตเมื่อ 27/06/2025 ตามความเห็นของผู้ใช้ใน Google Play: Wealthbox ได้รับการติดตั้งมากกว่า 5 พัน ปัจจุบัน Wealthbox มีรีวิว 131 คะแนนเฉลี่ย 4.5 ดาว

Wealthbox เป็นแอพมือถือที่ใช้ร่วมกับ Wealthbox CRM บนเว็บสำหรับที่ปรึกษาทางการเงิน จัดการความสัมพันธ์กับลูกค้าของคุณได้อย่างง่ายดายและติดตามกิจกรรมล่าสุดภายใน บริษัท ของคุณด้วยแอพ CRM ที่มีคุณสมบัติครบถ้วน

คุณสมบัติที่โดดเด่น:

•“ มุมมองวันนี้” ที่แสดงรายการที่กำลังจะมาถึงซึ่งต้องการความสนใจของคุณ
•หน้าบันทึกรายชื่อผู้ติดต่อที่ออกแบบใหม่ด้วย“ การดำเนินการด่วน” เช่นการคลิกเพื่อโทรอีเมลและการอัพโหลดภาพถ่าย
•การบูรณาการผลงาน
•เข้าถึง Google Maps บนผู้ติดต่อเพื่อขอเส้นทางแบบเลี้ยวต่อเลี้ยว
•ปฏิทินที่ออกแบบใหม่สำหรับมุมมองรายเดือน 4 วันและวันเดียว
•เข้าสู่ระบบที่ง่ายและปลอดภัยด้วยการสนับสนุนการป้อนอัตโนมัติและล็อคสมาร์ท
• Activity Stream เพื่อดูการอัพเดทและการทำงานร่วมกัน
•การจัดการการติดต่อเพื่อติดตามบันทึกเกี่ยวกับลูกค้า
•การจัดการงานเพื่อจัดระเบียบการปฏิบัติของคุณ
•ปฏิทินพร้อมรองรับ Google Sync แบบสองทาง
•การจัดการโอกาสในการจัดการธุรกิจ
•การบริหารโครงการเพื่อจัดระเบียบอะไร
•ซิงค์ข้อมูลเต็มรูปแบบด้วย Wealthbox CRM บนเว็บ

ขณะนี้เราเสนอเวอร์ชัน 2.7.113 นี่เป็นเวอร์ชันล่าสุดที่ได้รับการปรับปรุงให้ดีที่สุดของเรา เหมาะสำหรับอุปกรณ์ต่าง ๆ มากมาย ดาวน์โหลดฟรี Apk โดยตรงจาก Google Play Store หรือเวอร์ชันอื่น ๆ ที่เรากำลังโฮสต์ นอกจากนี้คุณสามารถดาวน์โหลดได้โดยไม่ต้องลงทะเบียนและไม่จำเป็นต้องเข้าสู่ระบบ

เรามีอุปกรณ์ที่มี 2000+ มากกว่าสำหรับ Samsung, Xiaomi, Huawei, Oppo, Vivo, Motorola, LG, Google, OnePlus, Sony, Tablet ... ที่มีตัวเลือกมากมายเป็นเรื่องง่ายสำหรับคุณที่จะเลือกเกมหรือซอฟต์แวร์ที่เหมาะกับอุปกรณ์ของคุณ

มันสามารถมีประโยชน์หากมีข้อ จำกัด ของประเทศหรือข้อ จำกัด ใด ๆ จากด้านข้างของอุปกรณ์ของคุณใน Google App Store

มีอะไรใหม่

• Bug fixes & performance improvements

ให้คะแนนและตรวจสอบใน Google Play Store

4.5

131 ทั้งหมด

5 67.5

4 23.0

3 5.6

2 1.6

1 2.4

จำนวนการติดตั้งทั้งหมด (*โดยประมาณ)

การประมาณจำนวนการติดตั้งทั้งหมดใน Google Play, ประมาณจากจำนวนการให้คะแนนและการติดตั้งขอบเขตที่ทำได้บน Google Play.

ความคิดเห็นล่าสุด

Rich Eddy

Mediocre and buggy. I really want to like this. I really need to like this. But there are usability issues with the Android app that compound the usability issues with the underlying service. It seems many issues have gone uncorrected. Too many missing features. Hoping for improvement.

Louis Czerwinski (Lou)

App is pretty well done. Would be great to have some additional features such as automatic call logging from mobile phone based on the incoming number which could automatically bring a screen up to enter a note. Also instead of widgets for Android would be nice. Specifically a widget for tasks

A Google user

Almost perfect. I would go 4.75 stars. It's so intuitive and easy to use that there is almost no learning curve to adopt. The app is slick too. Also they are always pushing to improve and actually listen to feedback. It's my 3rd CRM, and my last!

Kenneth Tucker

I haven't found anything that the app can't do for my practice. I don't need to use the app often, but it's almost flawless when I do.

Larry Mengerink

This app does a good job syncing, but as a phone app, it could be better. If a meeting or task is scheduled, you're not notified on the app that something must be done. Very frustrating and hopefully something that is addressed in future updates.

A Google user

Props for finally getting us Android users a fully functional app that mostly does everything the desktop app does. I've been using it and it's been working fast and easy. Better late than never. Thanks guys!

A Google user

Awesome tool for my financial services practice. Switched from Hubspot. Not five stars because it could use more integration, such as email marketing, booking system, and SMS sending. But other than that it is awesome!

Peter Finn

Fully functional mobile app. Able to take notes right after client meetings or put in tasks on the road. Edit: two and a half years into using Wealthbox and I totally love it and the app. It is way better than the crm my old big box firm used.