Wealthbox
Finansal Danışmanlar için CRM
Uygulama Bilgisi
Advertisement
Uygulama Tanımı
Android Uygulama Analizi Ve İncelemesi: Wealthbox, Wealthbox Tarafından Geliştirildi. İş Kategorisinde Listelenmiştir. Mevcut Sürüm 2.7.113'dur, 27/06/2025 'De Güncellenir. Google Play: Wealthbox'daki Kullanıcılara Göre: Wealthbox. 5 Bin'Den Fazla Kurulum Elde Edildi. Wealthbox Şu Anda 131 Incelemesi, Ortalama Derecelendirme 4.5 Yıldız Var
Wealthbox finansal danışmanlar için web tabanlı Wealthbox CRM için eşlik eden mobil uygulama. Bu tam özellikli CRM uygulamasıyla müşteri ilişkilerinizi kolaylıkla yönetin ve firmanızdaki etkinlikler hakkında güncel bilgiler edinin.Önemli özellikleri:
• İlgilenmenizi gerektiren yaklaşmakta olan öğeleri yüzeye çıkaran “Today View”
• Aramak için tıklayın, e-posta ve fotoğraf yükleme gibi “Hızlı İşlemler” ile yeniden tasarlanan Kişi Kaydı sayfası
• Portföy entegrasyonları
• Adım adım yol tarifleri için Google Haritalar’daki Kişilerden Erişim'e erişin
• Aylık, 4 günlük ve tek günlük görünümler için yeniden tasarlanmış takvim
• Otomatik Doldurma ve Akıllı Kilitleme desteğiyle basit ve güvenli giriş
• Güncellemeleri görüntülemek ve ortak çalışmak için Etkinlik Akışı
• Müşterilerle ilgili notları izlemek için İletişim Yönetimi
• Uygulamanızı düzenlemek için Görev Yönetimi
• Google Takvim 2 yönlü senkronizasyon desteğiyle takvim oluşturma
• İşi yönetmek için Fırsat Yönetimi
• Her şeyi organize etmek için Proje Yönetimi
• Web tabanlı Wealthbox CRM ile tam veri senkronizasyonu
Şu Anda 2.7.113 Sürümünü Sunuyoruz. Bu En Son, En Optimize Edilmiş Versiyonumuz. Birçok Farklı Cihaz Için Uygundur. Ücretsiz Indir, Google Play Store'dan Veya Barındırdığımız Diğer Sürümlerden Doğrudan Apk. Ayrıca, Kayıt Olmadan Indirebilirsiniz Ve Giriş Gerekmez.
Samsung, Xiaomi, Huawei, Oppo, Vivo, Motorola, LG, Google, OnePlus, Sony, Tablet ... Için Çok Fazla Seçenekle 2000+'dan Daha Fazlası Mevcut Cihazlarımız Var, Cihazınıza Uyan Oyunları Veya Yazılımları Seçmeniz Kolaydır.
Google App Store'daki Cihazınızın Yanından Herhangi Bir Ülke Kısıtlaması Veya Herhangi Bir Kısıtlama Varsa Kullanışlı Olabilir.
Ne Var Ne Yok
• Bug fixes & performance improvements
Google Play Store'da Değerlendir Ve İnceleme
Toplam Yükleme Sayısı (*Tahmini)
Google Play'de Toplam Yükleme Sayısının Tahmini, Google Play'de Elde Edilen Derecelendirme Sayısından Ve Kurulum Sınırlarından Yaklaştırılmıştır.Bu Uygulamaları Da Beğenebilirsiniz
Discover Apps
Popüler Uygulamalar
Popüler Yeni Uygulamalar
- All Document Reader:PDF Viewer
- Fatura ve teklif uygulaması
- Didan POS: Restoran Adisyon
- Tiba Cafe Restoran Adisyon
- Adobe Scan AI PDF Scanner, OCR
- İkinci telefon numarası 2Phone
- BenimSürüm: Sürü Yönetimi
- Logo tasarım programı
- Wabi - Sanal Telefon Numarası
- Kartvizit Üreticisi
- CV Oluştur
- Tiny Scanner - PDF Scanner App
Son Yorumlar
Rich Eddy
Mediocre and buggy. I really want to like this. I really need to like this. But there are usability issues with the Android app that compound the usability issues with the underlying service. It seems many issues have gone uncorrected. Too many missing features. Hoping for improvement.
Louis Czerwinski (Lou)
App is pretty well done. Would be great to have some additional features such as automatic call logging from mobile phone based on the incoming number which could automatically bring a screen up to enter a note. Also instead of widgets for Android would be nice. Specifically a widget for tasks
A Google user
Almost perfect. I would go 4.75 stars. It's so intuitive and easy to use that there is almost no learning curve to adopt. The app is slick too. Also they are always pushing to improve and actually listen to feedback. It's my 3rd CRM, and my last!
Kenneth Tucker
I haven't found anything that the app can't do for my practice. I don't need to use the app often, but it's almost flawless when I do.
Larry Mengerink
This app does a good job syncing, but as a phone app, it could be better. If a meeting or task is scheduled, you're not notified on the app that something must be done. Very frustrating and hopefully something that is addressed in future updates.
A Google user
Props for finally getting us Android users a fully functional app that mostly does everything the desktop app does. I've been using it and it's been working fast and easy. Better late than never. Thanks guys!
A Google user
Awesome tool for my financial services practice. Switched from Hubspot. Not five stars because it could use more integration, such as email marketing, booking system, and SMS sending. But other than that it is awesome!
Peter Finn
Fully functional mobile app. Able to take notes right after client meetings or put in tasks on the road. Edit: two and a half years into using Wealthbox and I totally love it and the app. It is way better than the crm my old big box firm used.