Wealthbox

CRM cho cố vấn tài chính

Thông Tin Ứng Dụng

Phiên Bản :

2.7.113

Loại :

Doanh Nghiệp

Cập Nhật :

June 27, 2025

Cài Đặt :

4,946

Nhà Phát Triển :

Wealthbox

Yêu Cầu Android :

Android 7.0+

Xếp Hạng Nội Dung :

Everyone

Get it on :

Tải Xuống APK

Mô Tả Ứng Dụng

Phân Tích Và Đánh Giá Ứng Dụng Android: Wealthbox, Được Phát Triển Bởi Wealthbox. Được Liệt Kê Trong Danh Mục Doanh Nghiệp. Phiên Bản Hiện Tại Là 2.7.113, Được Cập Nhật Vào Ngày 27/06/2025 . Theo Đánh Giá Của Người Dùng Trên Google Play: Wealthbox. Đạt Được Hơn 5 Ngàn Cài Đặt. Wealthbox Hiện Có Đánh Giá 131, Xếp Hạng Trung Bình 4.5 Sao

Wealthbox là ứng dụng di động đồng hành với Wealthbox CRM dựa trên web dành cho các cố vấn tài chính. Quản lý mối quan hệ khách hàng của bạn một cách dễ dàng và cập nhật các hoạt động trong công ty của bạn với ứng dụng CRM đầy đủ tính năng này.

Các tính năng đáng chú ý:

• Một ngày hôm nay Xem trực tiếp các mặt hàng sắp tới đòi hỏi sự chú ý của bạn
• Trang Bản ghi liên hệ mới được thiết kế lại với các hành động nhanh chóng, chẳng hạn như bấm để gọi, gửi email và tải ảnh lên
• Tích hợp danh mục đầu tư
• Truy cập Google Maps trên Danh bạ để biết hướng dẫn từng chặng
• Lịch được thiết kế lại cho các chế độ xem theo tháng, 4 ngày và một ngày
• Đăng nhập đơn giản và an toàn với sự hỗ trợ cho Tự động điền và Khóa thông minh
• Luồng hoạt động để xem cập nhật và cộng tác
• Quản lý liên hệ để theo dõi ghi chú về khách hàng
• Quản lý tác vụ để tổ chức thực hành của bạn
• Lịch với sự hỗ trợ cho đồng bộ hóa 2 chiều trên Lịch Google
• Quản lý cơ hội để quản lý kinh doanh
• Quản lý dự án để tổ chức bất cứ điều gì
• Đồng bộ hóa dữ liệu đầy đủ với Wealthbox CRM dựa trên web

Chúng Tôi Hiện Đang Cung Cấp Phiên Bản 2.7.113. Đây Là Phiên Bản Mới Nhất, Được Tối Ưu Hóa Nhất Của Chúng Tôi. Nó Phù Hợp Cho Nhiều Thiết Bị Khác Nhau. Tải Xuống Miễn Phí Apk Trực Tiếp Từ Cửa Hàng Google Play Hoặc Các Phiên Bản Khác Mà Chúng Tôi Lưu Trữ. Hơn Nữa, Bạn Có Thể Tải Xuống Mà Không Cần Đăng Ký Và Không Cần Đăng Nhập.

Chúng Tôi Có Nhiều Thiết Bị Có Sẵn 2000+ Cho Samsung, Xiaomi, Huawei, Oppo, Vivo, Motorola, LG, Google, OnePlus, Sony, Tablet ... Với Rất Nhiều Tùy Chọn, Bạn Dễ Dàng Chọn Các Trò Chơi Hoặc Phần Mềm Phù Hợp Với Thiết Bị Của Bạn.

Nó Có Thể Có Ích Nếu Có Bất Kỳ Hạn Chế Quốc Gia Hoặc Bất Kỳ Hạn Chế Nào Từ Phía Thiết Bị Của Bạn Trên Google App Store.

Những Gì Mới

• Bug fixes & performance improvements

Đánh Giá Và Xem Xét Trên Google Play Store

4.5

131 Tổng Cộng

5 67.5

4 23.0

3 5.6

2 1.6

1 2.4

Tổng Số Cài Đặt (*Ước Tính)

Ước Tính Tổng Số Cài Đặt Trên Google Play, Xấp Xỉ Từ Số Lượng Xếp Hạng Và Giới Hạn Cài Đặt Đạt Được Trên Google Play.

Nhận Xét Gần Đây

Rich Eddy

Mediocre and buggy. I really want to like this. I really need to like this. But there are usability issues with the Android app that compound the usability issues with the underlying service. It seems many issues have gone uncorrected. Too many missing features. Hoping for improvement.

Louis Czerwinski (Lou)

App is pretty well done. Would be great to have some additional features such as automatic call logging from mobile phone based on the incoming number which could automatically bring a screen up to enter a note. Also instead of widgets for Android would be nice. Specifically a widget for tasks

A Google user

Almost perfect. I would go 4.75 stars. It's so intuitive and easy to use that there is almost no learning curve to adopt. The app is slick too. Also they are always pushing to improve and actually listen to feedback. It's my 3rd CRM, and my last!

Kenneth Tucker

I haven't found anything that the app can't do for my practice. I don't need to use the app often, but it's almost flawless when I do.

Larry Mengerink

This app does a good job syncing, but as a phone app, it could be better. If a meeting or task is scheduled, you're not notified on the app that something must be done. Very frustrating and hopefully something that is addressed in future updates.

A Google user

Props for finally getting us Android users a fully functional app that mostly does everything the desktop app does. I've been using it and it's been working fast and easy. Better late than never. Thanks guys!

A Google user

Awesome tool for my financial services practice. Switched from Hubspot. Not five stars because it could use more integration, such as email marketing, booking system, and SMS sending. But other than that it is awesome!

Peter Finn

Fully functional mobile app. Able to take notes right after client meetings or put in tasks on the road. Edit: two and a half years into using Wealthbox and I totally love it and the app. It is way better than the crm my old big box firm used.