Wealthbox
ファイナンシャルアドバイザーのためのCRM
アプリ情報
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アプリの説明
Androidアプリの分析とレビュー：Wealthboxによって開発されたWealthbox。 ビジネスカテゴリにリストされています。現在のバージョンは2.7.113で、 27/06/2025 に更新されます。ユーザーによると、Google Play：Wealthbox。 5 千を超えるインストールを達成しました。 Wealthboxには現在、131のレビューがあり、平均評価は4.5星です
Wealthboxは、ファイナンシャルアドバイザーのためのWebベースのWealthbox CRMのコンパニオンモバイルアプリです。このフル機能のCRMアプリを使用して、簡単に顧客との関係を管理し、社内の活動を最新の状態に保ちます。注目すべき機能：
•あなたの注意を必要とする今後のアイテムを浮上させる「今日のビュー」
•クリックツーコール、電子メール、写真のアップロードなどの「クイックアクション」を使用して、連絡先レコードのページを新しく再設計しました。
•ポートフォリオ統合
•連絡先でGoogleマップにアクセスして順番を確認する
•月、4日、1日の表示用にカレンダーを再設計
•オートフィルとスマートロックをサポートするシンプルで安全なログイン
•アップデートを表示して共同作業を行うためのActivity Stream
•クライアントに関するメモを追跡するための連絡先管理
•あなたの練習を整理するためのタスク管理
•Googleカレンダーの双方向同期をサポートするカレンダー
•ビジネスを管理するための機会管理
•何でも整理するためのプロジェクト管理
•WebベースのWealthbox CRMとの完全データ同期
現在、バージョン2.7.113を提供しています。これは、最新の最適化されたバージョンです。多くの異なるデバイスに適しています。 Google Playストアやホストしている他のバージョンから直接Apkを直接ダウンロードしてください。さらに、登録なしでダウンロードでき、ログインは不要です。
Samsung, Xiaomi, Huawei, Oppo, Vivo, Motorola, LG, Google, OnePlus, Sony, Tablet ...用の2000+を使用可能なデバイスを超えて、非常に多くのオプションを備えています。デバイスに合ったゲームやソフトウェアを選択するのは簡単です。
Google App Storeのデバイスの側面からの国の制限や制限がある場合、それは役に立つことがあります。
新着情報
• Bug fixes & performance improvements
最近のコメント
Rich Eddy
Mediocre and buggy. I really want to like this. I really need to like this. But there are usability issues with the Android app that compound the usability issues with the underlying service. It seems many issues have gone uncorrected. Too many missing features. Hoping for improvement.
Louis Czerwinski (Lou)
App is pretty well done. Would be great to have some additional features such as automatic call logging from mobile phone based on the incoming number which could automatically bring a screen up to enter a note. Also instead of widgets for Android would be nice. Specifically a widget for tasks
A Google user
Almost perfect. I would go 4.75 stars. It's so intuitive and easy to use that there is almost no learning curve to adopt. The app is slick too. Also they are always pushing to improve and actually listen to feedback. It's my 3rd CRM, and my last!
Kenneth Tucker
I haven't found anything that the app can't do for my practice. I don't need to use the app often, but it's almost flawless when I do.
Larry Mengerink
This app does a good job syncing, but as a phone app, it could be better. If a meeting or task is scheduled, you're not notified on the app that something must be done. Very frustrating and hopefully something that is addressed in future updates.
A Google user
Props for finally getting us Android users a fully functional app that mostly does everything the desktop app does. I've been using it and it's been working fast and easy. Better late than never. Thanks guys!
A Google user
Awesome tool for my financial services practice. Switched from Hubspot. Not five stars because it could use more integration, such as email marketing, booking system, and SMS sending. But other than that it is awesome!
Peter Finn
Fully functional mobile app. Able to take notes right after client meetings or put in tasks on the road. Edit: two and a half years into using Wealthbox and I totally love it and the app. It is way better than the crm my old big box firm used.